Успешное IPO Ozon отражает высокий интерес рынка к сектору интернет-компаний

Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона

Интернет-ритейлер Ozon (OZON US – без рекомендации) вчера объявил о результатах размещения акций на NASDAQ. В ходе IPO, которое вызвало большой интерес инвесторов, компания разместила 33 млн акций по 30 долл., что соответствует верхней границе диапазона цен, и привлекла 990 млн долл. В случае реализации опционов на переподписку объем привлеченных средств может оставить 1,1 млрд долл. Оценка компании по итогам размещения составила 4,5 млрд долл. до учета привлеченных средств. С учетом привлеченных средств, возможного исполнения опционов организаторов, конвертации займов и прошедшего параллельно частного размещения в пользу основных акционеров капитализация компании может достигнуть 6,2млрд долл., по данным источника Интерфакса. По итогам первого дня торгов на NASDAQ акции выросли еще на 33% относительно цены размещения.

Доля АФК "Система" может составить 33%