Совкомбанк 7 июля проведет book building вторичного размещения бондов на 2 млрд рублей

Совкомбанк планирует 7 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на вторичное размещение 3-летних классических облигаций второй серии объемом 2 млрд рублей, сообщил агентству Интерфакс-АФИ источник в банковских кругах.

Ориентир цены размещения составляет 98,46-98,68% от номинала.

Данный выпуск был размещен 18 июня 2013 года, дата погашения - 20 июля 2016 года. Дата оферты - 22 декабря 2015 года.

Бумаги имеют полугодовой купонный период. Ставка 5-го купона - 11% годовых, ставка 6-го купона еще не определена.

Техническое размещение планируется провести 8 июля 2015 года.

Организатор вторичного размещения - банк "ФК Открытие".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Совкомбанка (классический и биржевой) на общую сумму 4 млрд рублей, а также зарегистрированы 6 выпусков биржевых бумаг на 20 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2015 года занимал 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".