Совет директоров "Детского мира" создал комитет для анализа оферты Altus Capital

Совет директоров ПАО "Детский мир" создал специальный комитет по рынкам капитала для анализа возможных последствий оферты от Altus Capital, которая предложила акционерам ритейлера выкупить у них до 29,9% акций.

Комитет также займется изучением стратегических альтернатив для акционеров, говорится в сообщении "Детского мира".

В состав комитета вошли CEO "Детского мира" Мария Давыдова, председатель совета директоров Евгений Мадорский (исполнительный вице-президент АФК "Система") и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

Комитет привлек Goldman Sachs International в качестве основного финансового консультанта и Herbert Smith Freehills в качестве юридического консультанта.

В понедельник, 30 ноября, Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, объявила о намерении приобрести до 29,9% (до 220,961 млн) акций ритейлера. Цена выкупа составит 160 рублей за акцию.

Сбор заявок в рамках оферты акционерам "Детского мира" начался 2 декабря и продолжится до 18 декабря.

Если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал потенциальный покупатель.

Оферта Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

"Детский мир" во вторник, 1 декабря, сообщил, что гендиректор ритейлера Давыдова обсуждала предложение Altus Capital с управляющим партнером инвесткомпании Дмитрием Кленовым, но "ряд важных аспектов предложения остались без достаточных разъяснений". Ритейлер направил Altus список вопросов и ждет дополнительной информации.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Детского мира" выросла на 9,5%, до 98,394 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО снизилась на 24,7%, до 3,427 млрд рублей. На конец сентября группа объединяла 810 магазинов, включая 792 магазина сети "Детский мир" в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии.

В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала "Детского мира", реализовав 25% + 1 акция ритейлера (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей.