ВЭБ 20-21 июля проведет book building вторичного размещения бондов объемом до 20 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) 20-21 июля проведет book building вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-01 на 20 млрд рублей, сообщил агентству Интерфакс-АФИ источник в банковских кругах.

Ориентировочная цена размещения не менее 100% от номинала.

Планируемая дата технического размещения - 21 июля на "Московской бирже".

Организаторы: ВЭБ, "ВТБ Капитал", "БК Регион".

Банку 21 июля предстоит исполнение оферты по биржевым облигациям серии БО-01 на 20 млрд рублей. Заявки на выкуп бумаг принимаются с 13 по 17 июля 2015 года.

Данный выпуск 3-летних бумаг был размещен 19 июля 2013 года. Дата погашения бондов - 15 июля 2016 года.

По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-8-го купонов - 7,65%. Ставка 9-12 купонов - 11,8%. Ближайшая выплата купона - 17 июля 2015 года.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 5 выпусков биржевых бондов на 55 млрд рублей и валютные бонды серии БО-16в на $500 млн.

Неразмещенными остаются 10 биржевых выпусков облигаций банка на общую сумму 200 млрд рублей, а также 3 выпуска валютных бондов на $1,55 млрд.