СМИ: Telegram планирует провести IPO в течение двух лет

Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год — мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, рассказали "Ведомостям" источники; по их словам, сейчас акционеры Telegram "больше настроены на формат IPO", но также рассматривается еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании.

Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram — прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE — это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO, но стоит учесть особое внимание к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может быть связано с присутствием в капитале Telegram российских олигархов, отметил управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин.

В ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30–50 млрд долларов, консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне 50 долларов, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок — сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%, считает источник "Ведомостей"

В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram; источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что нижняя оценка free float мессенджера – 10%.