​Альфа-Банк успешно разместил срочные cубординированные еврооблигации на 350 млн долларов

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций , отвечающий требованиям "Базеля III". Сумма выпуска составит 350 млн долларов США. Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение — через десять с половиной лет, говорится в сообщении банка.

Ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в шесть месяцев). Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года.

"В сделке приняли участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Инвесторы ориентировались прежде всего на "Альфу", а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов. По итогам 2020 года Альфа-Банк продемонстрировал очень сильные результаты. В апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного", — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По его словам, размещение было очень успешным. В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% area до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года, уточнил Чухлов. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в полтора раза.

"Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке", — сказал заместитель предправления.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк и JP Morgan.