Группа "Аэрофлот" планирует разместить облигации

Группа "Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций — традиционных и "вечных", пишут "Известия" , ссылаясь на источники в компании и в правительстве РФ. Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд рублей, решение по нему может быть принято уже до майских праздников. "Аэрофлот" рассматривает различные варианты финансирования своей деятельности с точки зрения их преимуществ и недостатков, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что потребность в средствах будет определяться развитием рыночной ситуации и динамикой российских и международных перевозок. Повторное размещение акций в настоящий момент не обсуждается, продажа "Победы" не рассматривается, поскольку лоукостер является стратегическим активом группы и ключевым элементом долгосрочной стратегии развития, отметили в "Аэрофлоте".

По словам источников в правительстве и в компании, "Аэрофлот" пока не может разместить "вечные" (бессрочные) облигации, так как у него нет национального кредитного рейтинга, а только международный на уровне "BB-", присвоенный Fitch Ratings. Руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов сообщил, что еще в марте по рекомендации экономической рабочей группы рассматривалась дополнительная эмиссия акций, в том числе привилегированных, для привлечения средств на внешних рынках.

Ранее проведенная в октябре 2020 года дополнительная эмиссия акций принесла "Аэрофлоту" 80 млрд рублей. Бумаги на 50 млрд рублей выкупило государство, увеличив свою долю в компании с 51,17% до 57,34%. У перевозчика есть возможность разместить дополнительно еще 616 млн акций, сказано в его отчетности за 2020 год. Планируемый выпуск мог бы принести ему еще 60—70 млрд рублей от внешних инвесторов, сказал Новрузов.

"Аэрофлот" ведет переговоры о привлечении кредита на сумму 10 млрд рублей, сообщил источник на фондовом рынке. Ранее компания на сайте раскрытия информации публиковала сообщение о том, что 16 апреля на заседании совета директоров "Аэрофлота" должен был обсуждаться вопрос открытия кредитной линии в Совкомбанке для одной из "дочерних" структур — перевозчика "Россия". Его представитель отметил, что компанию и банк связывает давнее взаимовыгодное сотрудничество, итогом которого является расширение партнерства, в том числе в области финансирования текущей деятельности перевозчика.

Группа "Аэрофлот", согласно отчетности по МСФО, в 2020-м привлекла 209 млрд рублей: почти 120 млрд кредитов, 80 млрд за счет допэмиссии акций, 9,1 млрд госсубсидий. В том же году были полностью погашены кредиты на 33 млрд рублей. По состоянию на конец 2020-го в рамках кредитных линий, предоставленных различными банками, "Аэрофлот" мог дополнительно привлечь 143 млрд рублей. Свободные денежные средства у группы "Аэрофлот" по состоянию на конец прошлого года составляли 88,9 млрд рублей. По словам источника "Известий" на кредитном рынке, с учетом средств от допэмиссии, невыбранных кредитных траншей с госгарантией и доступных банковских лимитов "Аэрофлот" обеспечен деньгами еще на один год при закрытых границах.