Москва разместила облигации на 35 млрд рублей, готовит "зеленые" на 70 млрд

На Московской бирже 27 апреля состоялся аукцион по размещению 72-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Размещены бумаги на 35 млрд рублей, следует из сообщений Мосбиржи и Департамента финансов Москвы.

Инвесторам были предложены 35 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей с постоянным купонным доходом и сроком обращения три года. Ставка купонного дохода — 6,55% годовых.

На аукционе размещено 93,4% предложенного эмитентом объема ценных бумаг на общую сумму 32,7 млрд рублей. Оставшиеся облигации в количестве 2,3 млн штук были доразмещены на вторичных торгах.

Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня.

"На аукционе было заключено 60 сделок, управляющие компании и пенсионные фонды выкупили 67,3% выпуска облигаций , банки — 21,6%, нерезиденты — 7,2%, страховые компании — 3,8%; около 1% приобрели физические лица", — рассказал член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что спрос на облигации в 2,3 раза превысил объем предложения: в общей сложности на аукцион по 72-му выпуску было подано 94 заявки, объем спроса составил 79,3 млрд рублей. По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%.

"Все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований", — пояснил Ефимов.

Кроме того, правительство Москвы 27 апреля 2021 года утвердило решение об эмиссии "зеленых" облигаций. Первое размещение планируется провести 27 мая текущего года в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций. Общий объем выпуска составит 70 млрд рублей, срок обращения бумаг — семь лет. Привлеченные средства от размещения "зеленых" облигаций будут направлены на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.