Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,2%, при этом растут расписки "Эталона" на новостях, проседает Сбербанк на фоне выхода неплохого отчета за май .

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 806,99 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1 644,02 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 72,95 рубля (+0,16 рубля).

ГДР "Эталон" выросли утром на 1,3% (до 120 рублей за штуку).

ПАО АФК "Система" увеличило долю в девелопере Etalon Group до 29,79% за счет приобретения 4,2% от капитала группы (16,16 млн глобальных депозитарных расписок), говорится в сообщении компании.

Также подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), акции ВТБ (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Сбербанк в мае получил 101,92 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 45,13 млрд руб. годом ранее и 103,57 млрд руб. в апреле, сообщил банк. За январь-май Сбербанк получил 488 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 275,27 млрд руб. годом ранее.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник умеренно негативный: сырьевые контракты незначительно снижаются на фоне ухудшения импорта Китая, азиатские индексы также просели, хотя есть позитив в виде падения новых случаев COVID-19 в Индии (почти до 100 тыс.). Российские индексы могут показать небольшое снижение в начале дня, рубль слабеет на утренних торгах вместе с прочими валютами риска.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, министр финансов США Джанет Йеллен продолжает морально готовить инвесторов к грядущему ужесточению денежной политики. По ее словам, если предложения президента США Джозефа Байдена о дополнительных расходах на $4 трлн вызовут инфляцию и более высокие ставки – это хорошо для общества. В начале мая Йеллен заявила, что процентные ставки, возможно, "придется несколько поднять, чтобы экономика США не перегрелась", но затем смягчила это заявление.

Утром на рынке акций РФ ожидается нейтральная динамика – нефтяные цены "забуксовали", биржи в Азии показывают разнонаправленные сигналы. Вероятно, "пробуксовка" нефтяных цен связана с тем, что в четверг в Вене возобновятся переговоры о ядерной сделке с Ираном, полагает Верников.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,5-1,5% после публикации данных Минтруда США об уровне безработицы в стране в мае.

Число новых рабочих мест в США в мае выросло на 559 тыс., при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.

Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования экономики от Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Рост экспорта продолжается уже 11 месяцев подряд на фоне укрепления юаня, восстановления глобального спроса, повышения цен на сырье, а также логистических проблем. Темпы увеличения экспорта, однако, замедлились по сравнению с 32,2% в апреле и были ниже ожидавшихся экспертами 32,1%.

Объем импорта в мае подскочил на 51,1% – максимальными темпами с января 2011 года, до $218,39 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта в мае на 51,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В апреле показатель увеличился на 43,1%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются после ралли минувшей недели, цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $71,36 за баррель (-0,7% и +0,8% в пятницу), июльская цена WTI - $69,21 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI – на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI – 5%.

Росту цен способствовало затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход стран ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.