"Тинькофф" провел дебютную сделку по секьюритизации ипотеки

"Тинькофф" реализовал дебютную сделку по секьюритизации ипотеки . Об этом сообщается на сайте банка.

Как следует из релиза, бумаги выпущены ипотечным агентом "ТБ-1". Размещение включало облигации классов "А" и "Б", обеспеченные портфелем ипотечных кредитов.

Сбор заявок на выпуск бумаг класса "А" проходил 5—6 июля. Эти облигации в объеме более 5,6 млрд рублей были размещены среди розничных и институциональных инвесторов с купоном 7,9%. Облигации класса "Б" были размещены по закрытой подписке.

По информации банка, книга заявок была переподписана в полтора раза. Потенциальный спрос среди инвесторов, установивших лимиты и заинтересованных в приобретении, превысил предложение более чем в два раза.

"Первая сделка секьюритизации "Тинькофф" позволила нам создать технологическую платформу, благодаря которой в дальнейшем мы сможем секьюритизировать и другие виды активов. Размещение стало первой сделкой с публичным рейтингом, структура которой полностью предполагала использование электронных закладных", — отметил директор по корпоративному финансированию "Тинькофф" Сергей Пирогов.

Ася ШАЛИМОВА