Банк Зенит выступил организатором размещения биржевых облигаций Банка МИА на сумму 2 млрд рублей

Банк Зенит выступил организатором размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций БО-03 КБ МИА (АО) общим объемом 2 млрд рублей. Размещение бумаг состоялось 16 июня 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Выпуск является дополнительным к обращающемуся выпуску биржевых облигаций серии БО-03, номинальным объемом 2 млрд. рублей, размещенному в 06 июня 2014 года. Цена размещения дополнительного выпуска (без НКД) составила 100,52% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к оферте 13,50 % годовых.

Биржевые облигации серии БО-03 включены в Ломбардный список Банка России и Котировальный список Первого уровня.

"Это уже четвертый подряд наш совместный проект с банком МИА на рынке первичных размещений. Несмотря на не самый комфортный внешний фон, нам удалось привлечь интерес широких кругов инвесторов, включая управляющие и инвестиционные компании. Размещение по цене с премией к номиналу считаем успешным", — отметил Кирилл Копелович, Начальник Аналитического управления Банка ЗЕНИТ.

Организатор: ПАО Банк ЗЕНИТ.

Со-Организаторы: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО "Россельхозбанк".

Андеррайтер: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Со-Андеррайтеры: ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП", ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", АКБ "НЗБанк" ОАО.