"Европлан" размещает выпуск облигаций на 7 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан" 17 августа закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03. Спрос со стороны инвесторов более чем вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей. В результате "Европлан" снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, увеличив совокупный объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

По облигациям 001Р-03 предусмотрена оферта через три с половиной года после размещения, окончательный срок погашения наступает через десять лет. Процентная ставка первого купона определена в размере 8,55% годовых, что соответствует доходности 8,73% годовых. Купонный период равен 182 дням.

Предварительная дата размещения на бирже — 20 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, "ВТБ Капитал", Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению — Совкомбанк.