Банк "Открытие" разместит новый выпуск облигаций объемом не менее 10 млрд рублей

Банк "Открытие" выходит на долговой рынок с новым облигационным займом: планируемый объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки купона — 7,9—8%. Сообщение об этом распространила компания "Открытие Брокер", входящая в группу банка "Открытие".

Книга заявок открыта с 17 по 21 сентября 2021 года. Клиенты "Открытие Брокера" смогут подать поручения на участие в размещении через личный кабинет и мобильное приложение "Открытие Инвестиции".

Срок обращения бумаг, номинал которых равен 1 тыс. рублей, составит три года. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год.

В компании "Открытие Брокер" напоминают, что в июне 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций банка "Открытие" серии БО-П08. Доходность выпуска, который предусматривает пут-опцион через два года, составила 7,43% годовых.

"Учитывая итоги размещения облигаций банка в июне 2021 года, средний размер премии к вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям "Открытия" и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 базисных пунктов, что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых", — отмечают аналитики "Открытие Research" в исследовании, посвященном оценке финансовых показателей банка.

Как уточняется, новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году.