Названы возможные претенденты на покупку "Открытия"

На принадлежащий ЦБ банк "ФК Открытие" есть два серьезных претендента, пишет "Коммерсант" . Источники издания указали на структуры Газпромбанка, который планирует за счет этой сделки сильно вырасти и получить недостающие в группе компетенции, и группу "Регион" — "Россиум". Два собеседника, близких к ГК "Регион", утверждают, что был проведен неглубокий due diligence группы банка "ФК Открытие", но решение о выставлении заявки пока не принято. Покупателем блокпакета могут стать структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса, рассказал собеседник, знакомый с интересантами на актив. По его словам, в случае реализации этой схемы четверть акций может быть предложена на IPO.

Как отметил один из собеседников, активное стремление купить НПФ "Открытие" сейчас проявляет группа СберБанка . Появление сотрудников сторонних структур в службах внутреннего контроля и безопасности банка может означать проведение глубокого due diligence, говорит бывший глава одного из крупных банков. Другой топ-менеджер крупного банка предположил, что это может быть "способом контроля".

По словам собеседника, близкого к одной из сторон сделки, дисконт к размеру капитала будет зависеть от качества активов и от договоренностей сторон, но продажу по цене выше капитала он исключает. Другой собеседник считает, что ЦБ не будет готов продавать группу с дисконтом, а цена потенциальной сделки может быть близкой к балансовой стоимости. Сделка по продаже "ФК Открытие" будет сложно структурирована, ожидают несколько собеседников. Один из них предполагает, что из-за большого масштаба она может пройти в формате постепенного приобретения активов.

Привлекательность зависит не от качества активов группы, а от их структуры, поскольку в группе не только банк, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, в любом случае продажа стратегическому инвестору — это более быстрый выход из актива, чем продажа через IPO.