Segezha разместит облигации на 25 млрд рублей ради сделки с Bonum

Segezha Group планирует до конца года разместить облигации на 25 млрд рублей для финансирования сделки по покупке у Bonum Capital Мурата Алиева 100% акций ООО "Интер Форест Рус" за $515 млн, сообщил на телеконференции вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

"Это будет на два транша разбито - 10 и 15 ( млрд рублей - ИФ )", - отметил он, добавив, что первый транш компания планирует разместить в ноябре.

Еще 10 млрд рублей будет профинансировано из средств, полученных Segezha в ходе апрельского IPO .

При этом компания в октябре уже выплатила Bonum 1,5 млрд рублей в виде денежных средств.

Как говорится в презентации Segezha, в октябре компания выплатит еще около $20,6 млн (с учетом выплаченных 1,5 млрд рублей сумма должна составить $130 млн) в качестве аванса. В январе Segezha закроет $335 млн.

Предусмотрены также два отложенных платежа по $25 млн каждый через два и четыре года соответственно.

На конец 2021 года уровень чистый долг/OIBDA Segezha, как ожидается, достигнет 2,3-2,5 против 1,2 на конец первого полугодия.