Россельхозбанк размещает выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Россельхозбанк завершил сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-11-002Р в объеме 10 млрд рублей. Об этом в среду объявили в банке.

Как уточняется, срок обращения бумаг составит три года с офертой через полтора года, купонный период — 182 дня.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,6—9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте — 9,83—9,99%. Предполагалось, что объем размещения составит не менее 5 млрд рублей.

"В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 миллиардов рублей и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона", — сообщили в РСХБ, указав, что "участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов".

Техническое размещение облигаций на Московской бирже планируется провести 16 декабря 2021 года.