Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации на Донбассе

Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent просела до $94 за баррель) на росте геополитической напряженности вокруг Украины и России. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3600 пунктов.

К 11:10 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3584,34 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1492,2 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 75,64 руб., подорожав на 39 копеек.

Подешевели расписки TCS Group (-3,6%), акции Сбербанка (-3,1% и -2,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), ВТБ (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Газпрома" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), "Татнефти" (-0,8%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "РусГидро" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,7% "префы"), "НЛМК" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Северстали" (+0,2%).

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась , заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Противник, по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", - сообщил он журналистам в четверг.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и рассмотрели вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай "вторжения" России на Украину, сообщил Белый дом. Два лидера также обсудили проведенные ими ранее беседы с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским относительно "продолжающегося наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной".

Глава ЕК встретилась с председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард и обсудила пакет санкций, который может ввести ЕС против Москвы в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, инвесторы вернулись к режиму "risk-off", как только информационный поток принес негатив относительно фактора геополитики. Рыночные реакции показывают, насколько индексы и котировки акций остаются чувствительными к этой новостной повестке.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "быки" пока не смогли преодолеть важные уровни сопротивления: по индексу РТС (уровень 1547 пунктов), по обыкновенным акциям Сбербанка (278-280 рублей), по акциям "Газпрома" (уровень 336 рублей), по акциям ВТБ (уровень 0,044 рубля). Может получиться так, что после того как геополитическая напряженность несколько ослабнет и многие трейдеры закроют "короткие" позиции, рынок станет "тяжелым". Первый импульс восстановительного роста себя исчерпал, а второго импульса придется ждать, потому что он будет связан со спросом на ОФЗ, который появится только после прохождения инфляционного пика.

Госдепартамент США и чиновники из Франции заявили, что до принятия нового соглашения по иранской ядерной сделке осталось несколько дней, и что теперь политический выбор должен сделать Тегеран. Также Южная Корея заявила накануне, что провела рабочие переговоры о возобновлении импорта иранской сырой нефти и размораживании иранских средств. Нефтяные эксперты считают, что Иран очень быстро нарастит экспорт нефти. Судя по тому, что Иран заложил в бюджет на этот год средства от экспорта нефти, сделка будет заключена. На дневных графиках цена на нефть марки Brent выше $92 за баррель - это "зона быков". Вероятно, рынок не верит, что нефть из Ирана полностью восполни дефицит нефти на мировом рынке. Будут котировки ниже этого уровня - возрастет вероятность снижения в направлении ближайшей сильной поддержки $86,7 за баррель, отмечает Верников.

По мнению главного аналитика "Алор брокер" Алексеч Антонова, настроения на рынке акций РФ ухудшились на фоне известий об обстреле ЛНР украинскими войсками. Риски начала полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной опять резко возросли. Кроме того, внешний фон не способствует новым покупкам - снижаются фондовые фьючерсы в США, дешевеет нефть, отыгрывая данные Минэнерго США о росте запасов вопреки ожидавшемуся их росту.

Техническая картина по российскому рынку акций также негативна. Индекс МосБиржи формирует сопротивление в районе 3650 пунктов, от которого начался разворот вниз, а в четверг снижение лишь ускорилось. Не исключено, что рублевый индикатор может вскоре оказаться под отметкой 3500 пунктов. Очень многое будет зависеть от реакции российских властей на обстрел территории Луганска, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ухудшение настроений вызвали новости об украинских атаках на Луганскую народную республику.

Индексам МосБиржи и РТС пока недоступны февральские пики и сопротивления 3700 и 1550 пунктов, где проходят верхние полосы Боллинджера дневных графиков. Рынок продолжает движение в краткосрочном боковике и во второй половине недели, вероятно, отступит от верхних его границ.

НАТО не признает факт отвода части российских войск после учений, что обеспечивает сохранение базы недавнего конфликта. В четверг инвесторы продолжают следить за изменением геополитического фона, а также ждут корпоративных и макроэкономических новостей. Ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 3520-3720 пунктов, полагает Кожухова.

Индексы акций в США накануне изменились на 0,1-0,2%. Трейдеры анализировали протокол январского заседания ФРС и свежую статистику.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола. Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

Розничные продажи в США в январе подскочили на 3,8% к декабрю, эксперты ожидали роста на 2%. В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц. Объем промпроизводства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,4-0,5%.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, DAX, FTSE изменились на 0,1-0,6%) и "минусуют" Штаты (контракт на индекс S&P500 снижается на 0,2%).

Нефтяной рынок в четверг также снижается на ожиданиях, что США и Иран смогут в скором времени заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $94,08 за баррель (-0,9% и +1,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,8 за баррель (-0,9% и +1,7% в среду).

Главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал накануне в твиттере, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок, представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сохраняющихся опасений Запада в отношении возможной эскалации конфликта вокруг Украины, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие неожиданный рост запасов в Штатах.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 53,01 млрд рублей (из них 20,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,62 млрд рублей на акции "Яндекса").