Совкомбанк зарегистрировал программу еврооблигаций на 5 млрд долларов

Совкомбанк зарегистрировал на Ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 млрд долларов. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов: "вечных" субординированных (Т1), десятилетних субординированных (Т2) и старших еврооблигаций, включая "зеленые" и социальные.

JP Morgan, "Ренессанс Капитал" и сам Совкомбанк выступают организаторами программы; трасти и платежный агент — Bank of New York Mellon. Фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки — ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам, включая Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe Generale, UniCredit и другие.

В Совкомбанке напоминают, что он является активным участником рынка еврооблигаций . В обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка общим объемом 1,2 млрд долларов. Из них 62% приобретены инвесторами из США и стран ЕС, в числе которых пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.

"В прошлом году мы разместили два выпуска и в обоих случаях отмечали повышенный интерес к ценным бумагам со стороны иностранных институциональных инвесторов. На пике спрос превышал предложение в два раза", — сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.