"Обошлись малой кровью". ЦБ раскрыл убыток банковского сектора за полгода

Российский банковский сектор получил по итогам первого полугодия 2022 года 1,5 трлн рублей совокупного убытка. Об этом сообщил в интервью РБК первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, дав понять, что это "не самая дорогая цена" с учетом кризисной ситуации.

Данные о финансовом результате работы банковской системы раскрываются впервые с начала спецоперации РФ на Украине. Эту информацию Центробанк ранее регулярно приводил в ежемесячных материалах о развитии банковского сектора РФ, но в обзоре по итогам февраля-2022 ее не было, как и в последующих. В январе 2022 года российские банки заработали 164 млрд рублей.

Тулин сообщил, что прибыльными по итогам января — июня текущего года оказались три четверти банков с совокупным финансовым результатом 400 млрд рублей. Общий убыток оставшейся четверти банков достиг 1,9 трлн.

Из 13 системно значимых банков 60% показали положительный финансовый результат, но его перекрыли потери оставшихся 40%.

Потери из-за валюты

Около 1 трлн рублей из общего объема банковских убытков за полугодие приходится, как объяснил представитель ЦБ, на операции с иностранной валютой, в частности на "реализацию потерь вследствие вынужденного прекращения сделок с производственными финансовыми инструментами". В первую очередь речь о свопах и форвардных контрактах.

"Когда происходило их прекращение, то, в зависимости от валютного курса в моменте, наши банки фиксировали результат, в основном убытки", — отметил он.

"Кроме того, у многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки", — рассказал первый зампред ЦБ.

У некоторых банков, по его словам, позицию "перекосило" в неудачную сторону: они сначала понесли потери из-за снижения курса рубля, а потом еще раз — из-за его укрепления.

Других значимых потерь у банков, по данным Тулина, не наблюдалось. Например, чистый процентный доход кредитных организаций снизился только на 5% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Кнопка со ссылкой

По вышеописанным причинам финансовые потери по итогам полугодия понесли в основном крупные банки, а малые и средние пострадали меньше, поскольку "меньше были вовлечены в обслуживание внешнеэкономических связей, у них меньше было операций на международных финансовых рынках".

При этом Тулин подчеркнул, что у абсолютного большинства кредитных организаций отрицательный финансовый результат не привел к нарушению нормативов по капиталу даже без использования регуляторных послаблений.

Что дальше

В ЦБ согласны с оценкой самих банков, что уже зафиксированный в 2022-м убыток сектора не вырастет по итогам всего года или даже сократится. По словам Тулина, оказать влияние на финрезультат банков до конца года могут, в частности, следующие факторы:

ситуация с активами, которые де-юре не заблокированы, но возврат которых затруднен из-за "операционных сложностей в отношениях с контрагентами". Не исключено разрешение части таких проблем до конца года за счет поиска альтернативных способов урегулирования обязательств; наличие у многих банков открытой валютной позиции — банки будут стараться ее закрыть или уменьшить, но сложно предсказать, как быстро и при каком значении курса; вызревание проблемного кредитного портфеля. Но это "инерционный процесс" не на один год, потери могут быть растянуты во времени и покрываться в том числе за счет прибыли последующих лет.

Тулин напомнил, что в 2021 году банковский сектор заработал рекордные 2,4 трлн рублей, а запас прочности по капиталу — "сколько банки могут потерять, не нарушая ни один из главных нормативов достаточности капитала", — оценивался на 1 января в 7 трлн.

"Несколько упрощая, можно сказать, что в результате понесенных банками потерь была использована меньшая часть из этого запаса прочности. Это не самая дорогая цена преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе санкциями", — рассуждает топ-менеджер ЦБ.

"Обошлись пока малой кровью", — заключил он.