Рынок акций отскрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,4% и ростом индекса РТС на 0,6%

Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на негативных сигналах с внешних фондовых и нефтяных площадок, а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,4%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне укрепления рубля; в лидерах отката выступают бумаги "Русала", но растет "НОВАТЭК".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 1944,6 пункта (-0,4%), индекс РТС - 960,4 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 63,66 рубля (-0,76 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,7%), "АЛРОСА" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

В мире 12 октября 2022 США задумались о запрете импорта алюминия или санкциях против "Русала" Читать подробнее

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений. Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 г., но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

"НОВАТЭК" снял для себя риски, возникающие при введении с декабря санкций Евросоюза на импорт нефти из РФ и с февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов из РФ, заявил глава компании Леонид Михельсон журналистам.

Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" вместе с правительством обсудил поправки к рассматриваемому законопроекту о бюджете, которые предполагают увеличение налога на прибыль для СПГ-производителей, это нововведение не будет распространяться на новые проекты.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после прошедшей консолидации на рынке акций РФ может начаться локальная коррекция вниз. В США полноценно стартует сезон корпоративной отчетности, возможно, отчеты ключевых эмитентов развернут американские индексы вверх. Также инвесторы будут ждать данные по индексу потребительских цен в США, которые могут повлиять на траекторию основных американских индексов и мировых сырьевых активов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также отмечает, что в центре внимания инвесторов данные по потребительской инфляции в США в сентябре, которые способны скорректировать ожидания по темпам повышения ставки ФРС и по стартующему сезону отчетности в США. В целом в течение дня ожидается сохранение на глобальных рынках консервативного настроя инвесторов.

Ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в "фишках" индекс МосБиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов. Спрос может фокусироваться в менее ликвидных бумагах внутренних секторов, полагает аналитик.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отметила снижение цен на нефть на фоне решения ОПЕК понизить ожидания по росту мирового спроса в текущем году и на 2023 год. Пересмотр аргументирован неопределенной ситуацией в мировой экономике и пандемией. Статистика от Американского института нефти также не принесла позитива, от данных Минэнерго США особого сюрприза не ожидается. Пока геополитические риски отошли на второй план, нефть Brent вернулась в понижательный канал и находится под давлением роста долларовых ставок и крепости доллара, а также фундаментальных факторов (сокращения добычи ОПЕК+ недостаточно при текущем избытке предложения). В четверг декабрьский фьючерс на Brent удержится в зоне $91-93 за баррель.

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, S&P 500 (-0,3%) опустился до минимума с ноября 2020 года, завершив снижением шестую сессию подряд.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления. Также ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch.

Руководители ЦБ сочли свою стратегию агрессивной борьбы с ценовым давлением менее рискованной для экономики, чем слишком незначительное увеличение процентных ставок. "Инфляция еще не отреагировала заметно на ужесточение (денежно-кредитной - прим. ИФ) политики", - говорится в протоколе заседания.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,01%).

В Гонконге дешевеют акции технологических компаний после известий, что США ужесточают экспортный контроль за высокотехнологичной полупроводниковой продукцией и оборудованием для производства чипов.

Негативное влияние на инвесторов также оказывает усиление коронавирусных ограничений в Китае в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии КНР, который начнется на этих выходных.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на рекордные 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 2,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В августе потребительские цены в Германии выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля.

Рынки ждут публикации в 15:30 по московскому времени в четверг данных по потребительской инфляции в США в сентябре, которые могут указать на эффективность политики Федрезерва. Аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют слабость после падения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:00 по московскому времени составила $92,36 за баррель (-0,1% и -2% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,05 за баррель (-0,3% и -2,3% накануне).

В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.

Экономика 12 октября 2022 ОПЕК понизила прогноз добычи жидких углеводородов в РФ на 2023 г. на 440 тыс. б/с Читать подробнее

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.

Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с. Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,21 до $102,09 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $96,91 до $94,58 за баррель.