Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне упавшей нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом выросли по отношению к закрытию дневной сессии "Мосбиржи" акции "Детского мира" на новостях о цене выкупа бумаг у несогласных с реорганизацией акционеров.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2245,52 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1169,41 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 60,45 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,3%), акции "Газпрома" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Акции "Детского мира" выросли до 63,96 рубля, что на 5,8% выше уровня закрытия основной торговой сессии на "Мосбирже" накануне.

Вечером в понедельник стало известно, что цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу (выше рынка). Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций компании по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,6% "префы"), UC Rusal (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Тем временем, Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций" , рынку акций РФ будет сложно продвигаться выше без дополнительных драйверов. Одним из таких факторов могут выступить дивиденды нефтяных компаний, которые будут реинвестированы в рынок, однако эта свежая ликвидность поступит на рынок примерно через месяц. Таким образом, в краткосрочном периоде на российском рынке можно ожидать незначительного охлаждения. В нефтяном секторе сохраняется повышенная волатильность, однако фактором поддержки выступают смягчение антиковидных мер в Китае и предстоящее европейское эмбарго российской нефти.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, надежды на стимулы в Китае и геополитическое затишье в отношениях КНР с США после переговоров глав государств создают спокойный внешний фон.

Однако в остальном пока сложно говорить о позитиве, так как влияние COVID-19 на китайскую экономику оказалось более разрушительным, а в ноябре ситуация лишь ухудшается, хотя власти КНР все же повышают гибкость в применении политики "нулевой терпимости". Поэтому нефть под давлением из-за негативных ожиданий по китайскому спросу. Соответственно, российский рынок может сосредоточиться на более отдаленных ожиданиях стимулов в КНР или на непосредственной ситуации с ценами на товары российского экспорта. В любом случае, активного повышения от российских акций не ожидается, полагает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, скачок в акциях "Детского мира" усилился накануне вечером на фоне объявления цены выкупа бумаг и ближайшего собрания акционеров.

Во вторник подъем индекса МосБиржи может продолжиться, с переходом в ближайшие дни в диапазон 2250-2300 пунктов благодаря росту в отдельных бумагах, как, например, технологического или металлургического секторов. Нефтяной сектор в преддверии эмбарго пока выглядит безыдейно. Придать позитива отечественному рынку может снижение геополитической напряженности после саммита G20.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq по итогам волатильной сессии (динамика индикаторов неоднократно менялась).

По итогам минувшей недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 – на 5,9%, а Nasdaq Composite подскочил на 8,1% – максимально с марта, причем главный рост пришелся на четверг и пятницу.

Основным позитивным фактором стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до 7,7%, минимума с января, что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, Федрезерв возьмет паузу в повышении стоимости заимствований после заседания уже в январе следующего года, когда уровень ставки составит 4,625%.

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард в понедельник сказала, что американский центробанк, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы. Тем не менее, она не стала вдаваться в подробности относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng раллирует на 3,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Экономика Японии в III квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Это первое сокращение показателя с третьего квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на аналогичную величину, сообщает Trading Economics.

Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%.

Ослабление темпов увеличения промпроизводства говорит о том, что экономика страны теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

Розничные продажи в КНР в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 850 млрд юаней ($120,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 172 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после отката на фоне ухудшения картелем ОПЕК прогноза спроса на сырье.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $93,21 за баррель (+0,1% и -3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $85,66 за баррель (-0,2% и -3,5% накануне).

Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса из-за карантинных ограничений.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).