"Газпром нефть" увеличила объем размещения до 30 млрд рублей

ПАО "Газпром нефть" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-05R с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей, установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,31% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Сбор заявок проходит 25 ноября с 11:00 до 15:00 по Москве.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.

В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив тогда выпуск 4-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд рублей.