Что угрожает финансовой стабильности рынков и убытки банков. Обзор прессы 2 декабря

📰 ЦБ отчитался о предотвращении почти всех рисков финансовой стабильности , пишет "Коммерсант" . В сравнении с показателями на середину февраля 2022 года оценка Банком России рисков финансовой стабильности, обзор которых за второй — третий кварталы опубликован ЦБ, к ноябрю снизилась, и лишь показатели рисков, связанных с доходностью ОФЗ и с краткосрочными кредитами, сейчас выше докризисной. Неопределенность, связанная с будущим финансовых рынков, остается высокой. Банк России констатирует дальнейший рост вероятности мировой рецессии и изменение характера ее влияния на финсистему России. При этом ЦБ сейчас больше беспокоят перспективы "заражения" экономики РФ в сценарии мирового финансового кризиса, чем внутренний кризис, вероятность которого пока как минимум не выше, чем в конце 2021 года.

📰 Три из четырех опережающих индикаторов сигнализируют о рисках наступления глобальной рецессии в конце 2022 — начале 2023 года , сообщают "Ведомости" со ссылкой на комментарий рейтингового агентства "АКРА". Первым индикатором, сигнализирующим о наступлении близкого кризиса, является ухудшение прогнозов мирового роста ВВП как минимум на 1 процентный пункт за год до событий. Второй индикатор, по оценке АКРА, — это рост цен на энергоносители как минимум на 60% в реальном выражении за два года или меньше до кризиса. Третий опережающий показатель — инверсия кривой доходности долларовых процентных ставок. Совокупность событий 2022 года приведет к тому, что по итогам этого и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5–2 п. п. годовых ниже потенциала, оценивают в АКРА. По данным агентства, либо у каждой пятой страны есть существенные риски наступления рецессии на горизонте трех месяцев, либо страны уже находятся в состоянии экономического застоя.

📰 Банк России раскрыл результаты работы банковского сектора в январе — октябре . Общий убыток кредитных организаций, который по итогам первого полугодия составлял 1,5 трлн рублей, снизился более чем втрое, до 0,4 трлн рублей. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты уверены, что результаты банковского сектора были бы в разы хуже, если бы не масштабные послабления ЦБ, введенные после начала военных действий на Украине и масштабных санкций. Аналитики полагают, что в отсутствие жестких санкций против крупных банков сектор с учетом послаблений уже мог бы выйти на прибыль. Уменьшить убыток сектора позволила тенденция к ослаблению рубля в третьем квартале и октябре. По итогам года участники рынка рассчитывают выйти в ноль. Однако потребность в докапитализации отдельных банков ЦБ оценивает в 0,7 трлн рублей.

📰 Центробанк перестраивает финансовую систему под "дружественные" валюты , пишут "Ведомости" . Изменение валюты расчетов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. При этом возросла значимость отечественной валюты: ее доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3% до 32,4%. Участники рынка также приобретали китайскую валюту за рубли и перекладывали в нее часть средств из долларов и евро. Доля биржевых торгов с использованием юаня увеличилась с 3% в марте до 33% в ноябре. Объем торгов в валютах других "дружественных" стран в месячном выражении вырос в 6 раз — с 6,5 млрд рублей в марте до 39,4 млрд рублей в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и на внебиржевом рынке. Банкам пока трудно зарабатывать на китайской валюте — у них еще недостаточно доходных активов, в частности, объем юаневых кредитов незначителен, "хотя растет", отмечает ЦБ.

📰 Банки просят ЦБ провести эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам , рассказывает "Коммерсант" . Так банкиры хотят компенсировать отсутствие достаточного числа слепков в единой биометрической системе (ЕБС). Финансовые организации видят большой потенциал режима видеоконференций для существенного повышения их доступности для граждан, особенно граждан с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что по счетам, открытым таким образом, можно будет проводить ограниченный набор операций с лимитами по суммам. По словам экспертов, в ряде стран эта технология успешно работает, однако затраты на внедрение могут составить сотни миллионов рублей.

📰 Россияне подготовились к введению ограничений для рядовых инвесторов , рассказывает Forbes . Брокеры и ЦБ в 2022 году фиксируют заметный рост числа инвесторов, получивших статус квалифицированных. Это происходит на фоне предстоящего запрета на покупку иностранных бумаг для тех инвестров, у которых такого статуса нет, а также готовящегося ужесточения правил получения статуса квалифицированного инвестора. Как сообщила пресс-служба ЦБ, с начала года до конца III квартала число квалифицированных инвесторов выросло с 372 000 до 552 000 человек, то есть почти на 54%. Эта цифра включает в себя как инвесторов на брокерском обслуживании, которые торгуют самостоятельно, так и тех, чьи средства находятся в доверительном управлении. Рост числа "квалов" фиксируют и брокеры, работающие с розничными инвесторами.

📰 Российские брокеры один за другим направляют в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов , выяснили "Ведомости" . Это уже сделали "Тинькофф Инвестиции", "БКС Мир Инвестиций" и "Инвестиционная палата". Разблокировка бумаг подразумевает возможность их перевода из санкционного НРД в другие безопасные места хранения. Инвесторы, не подпавшие под санкции, могут и самостоятельно направлять заявления на получение индивидуальной лицензии в администрацию казначейства Бельгии или Минфин Люксембурга. До 7 января можно ожидать обратную связь от европейских регуляторов по заявке на разблокировку, отмечает представитель БКС. По оценкам компании, коллективные заявки более эффективны: они могут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно индивидуальных.

📰 Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела владелицы Банка Корпоративного Финансирования (БКФ) и компании "Русский продукт" Ольги Миримской, узнал "Коммерсант" . Незадолго до этого бизнесвумен было предъявлено новое обвинение: как и в предыдущих эпизодах, речь идет о попытке передачи взятки должностным лицам, на этот раз судьям Девятого апелляционного арбитражного суда. Эпизод относится к сентябрю 2014 года, а сумма взятки, по версии следствия, составила 700 тыс. долларов. Таким образом, в деле госпожи Миримской в итоге оказалось четыре эпизода, а общая сумма предполагаемых взяток составила почти 2 млн долларов. Вины банкирша не признает.

📰 Сотрудников российских банков стали под новым предлогом вербовать в даркнете и Telegram-каналах — им обещают релокацию в западные страны, рассказывают "Известия" со ссылкой на источники. В ЦБ подчеркнули, что кредитные организации обязаны ограничивать перечень сотрудников, имеющих доступ к чувствительной информации. Инсайдеры могут достать необходимые для телефонных мошенничеств данные россиян, а также предоставить доступ к системам организации для проведения хакерской атаки. Предложение релокации — это лишь приманка, говорят эксперты. Они подчеркивают: стоимость базы, которая утекает к злоумышленникам, как правило, существенно ниже той суммы, которая потребуется для организации переезда по всем правилам.