Спрос на зеленые облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ . Спрос инвесторов на зеленые биржевые облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение в восемь раз и составил более 73 миллиардов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов сделки. Источник назвал ориентир купона по облигациям АФК "Система"

Заявки на облигации объемом 9 миллиардов рублей компания собирала во вторник. Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов.

"Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%. Объем спроса инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 73 миллиарда рублей, что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%", — говорится в сообщении.