Изменится ли ключевая ставка и риск новых санкций против банков. Обзор прессы 9 декабря

📰 На заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% , следует из консенсус-прогноза "Известий" . Аналитики считают, что регулятор займет выжидательную позицию: с одной стороны, рост цен устойчиво замедляется, с другой — в декабре инфляция традиционно усиливается из-за предпраздничного спроса. Фиксация ключевой в разы ниже весенних уровней свидетельствует о стабилизации экономической ситуации, полагают эксперты. Динамика рыночных ставок объясняется иными факторами: кредиты дорожают из-за возросших рисков заемщиков, а депозиты — вследствие охоты банков за 13-ми зарплатами граждан.

📰 Девятый пакет санкций Европы коснется банков , пишут "Ведомости" . Еврокомиссия предлагает ввести санкции против еще трех российских банков, включая полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов (ВБРР). Санкции против ВБРР вряд ли будут сильно значимыми, отмечает доцент НИУ ВШЭ Александр Зайцев: "ВБРР работает внутри России и не проводит внешнеэкономические операции, следовательно, ограничения не будут вредить ему". Эти ограничения могут нанести ущерб российской экономике, но шока от них не будет, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Девятый пакет санкций будет добивать остатки российско-европейских экономических отношений, но в России уже сложилось понимание, что ограничения будут только нарастать и что нужно искать иные рынки сбыта и иных поставщиков. Эксперт добавляет, что многие банки уже находятся под американскими санкциями, которые Брюссель в целом повторяет, следуя за Вашингтоном.

📰 Объем досрочного погашения ипотеки упал до минимума за три года , рассказывает РБК со ссылкой на статистику Банка России. По данным регулятора, российские заемщики в январе—сентябре за счет собственных средств досрочно погасили ипотечные кредиты на 1,07 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем "досрочки" упал более чем на четверть (минус 25,6%), он оказался на 4,2% ниже даже уровня кризисного 2020 года — тогда клиенты закрыли раньше срока ипотеку на 1,11 трлн рублей. Активность ипотечных заемщиков в части досрочных погашений откатилась к уровням трехлетней давности: за январь—сентябрь 2019 года показатель составил 708 млрд рублей, а за весь тот год — 1,05 трлн рублей. Серьезный спад досрочных погашений ипотеки в этом году пришелся на второй квартал: клиенты закрыли ссуды всего на 282,9 млрд рублей, что на 43,7% уступает показателям 2021 года.

📰 Власти готовят рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан , пишут "Известия" . Проработкой такого механизма к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и "ДОМ.РФ", следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В частности, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности, считают в Госдуме. Это наряду с льготной ипотекой станет еще одним драйвером рынка, говорят специалисты. Было бы целесообразно, если программа дополнительных стимулирующих механизмов была бы направлена на новостройки — это подстегнет строительство нового доступного жилья, отмечают девелоперы. Также предлагается ввести спецсчета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку и снижения за счет этого ставки по кредиту. Такие счета станут особой категорией депозитов.

📰 На "СПБ бирже" начали торговаться акции компании из еще одной "дружественной" страны — "Казмунайгаза", ведущей нефтегазовой компании Казахстана, пишет "Коммерсант" . "Казмунайгаз" днем ранее завершил IPO с листингом на казахстанских биржах AIX и KASE. Инвесторам были проданы 3% акций по цене 8,4 тыс. тенге в целом на 153,8 млрд тенге (около 330 млн долларов). Порядка 96% аллокации пришлось на казахстанских инвесторов, розничных и институциональных. Инвесторы из 30 стран купили акции на 6,6 млрд тенге. В размещении участвовали и российские игроки, такую возможность предоставили, в частности, БКС и "Тинькофф Инвестиции". По мере расширения списка торгуемых на бирже бумаг казахстанских компаний и увеличения ликвидности интерес к ним начнут проявлять и портфельные менеджеры, говорят эксперты.

📰 Россияне начали сталкиваться с новыми ограничениями в турецких банках , выяснил Forbes . SWIFT-переводы в валюте для российских обладателей счетов в турецких банках оказались затруднены. В Denizbank провести такие переводы онлайн нельзя — для этого требуется посетить филиал банка. Отдельные банки начали устанавливать ограничения на работу карт за рубежом и переводы валюты внутри турецкой банковской системы. Юристы отмечают, что турецкие банки последовательно вводят ограничения для клиентов из России и Белоруссии под давлением западных банков-корреспондентов из-за опасений вторичных санкций.

📰 Московская биржа объявила тендер на разработку нового информационно-торгового терминала для внебиржевых торгов , углубляя проект импортозамещения услуг Bloomberg, рассказывает "Коммерсант" . О планах создания аналога терминала Bloomberg в августе говорил управляющий директор по информационным технологиям и член правления Мосбиржи Андрей Бурилов: "Показывать котировки может много кто, но необходимо взаимодействие, и в этом мы видим свою задачу". Эксперты и участники рынка оценивают стоимость работ в сумму до 1 млрд рублей. Однако, уточняют они, у крупных компаний есть собственные торговые терминалы, что может снизить интерес к продукту.

📰 Предельная ставка по займу в ломбарде в январе—марте 2023 года будет установлена на уровне 131,6% , пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Банка России. Это на 3–7 п. п. выше, чем в первом квартале 2022 года. Повышение уровня ПСК на первый квартал 2023 года —поддержка, которую ждали игроки, чье число сокращается. Так, согласно данным ЦБ, сегодня в реестре ЦБ состоят 1998 ломбардов, тогда как на конец первого полугодия их было 2096. Для ломбардов, в отличие от прочих кредиторов, январь — высокий сезон. Длинные праздники провоцируют граждан к излишним тратам и часто загоняют в долги, а ломбард остается самым простым способом получить средства. Крупные ломбарды могут позволить себе давать займы с большим запасом по ПСК, но оценка закладываемых вещей у них, как правило, ниже, а вот небольшим игрокам выживать с ограничениями сложно.