Держатели долларовых евробондов VEON согласовали изменения условий их обслуживания

Держатели двух выпусков долларовых еврооблигаций телекоммуникационного холдинга VEON согласовали ранее предложенную компанией схему по изменению их обслуживания, следует из сообщения холдинга.

По данным, которые приводит компания, из кредиторов, присутствовавших и голосовавших на собрании, проходившем 24 января, изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении долговых бумаг). Следующий этап согласования - получение судебного одобрения схемы, суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.

В конце ноября VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 г. будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 г. - в декабре следующего года. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской "дочки", "Вымпелкома", поясняла компания.

За согласие на внесение изменений в условия выпусков VEON изначально предложил держателям евробондов премию в 75 базисных пунктов, однако в декабре компания увеличила ее размер до 200 б.п. Кроме того, тогда же VEON включил в предложение возможность выкупа евробондов на общую сумму до $600 млн. Позднее верхняя планка потенциального выкупа была отменена.

Если все условия будут выполнены, держатели евробондов-2023 смогут предъявить бумаги к выкупу. Цена выкупа составит 102% номинала (она была повышена с первоначально объявленных 101% номинала), инвесторы получат накопленные и невыплаченные проценты по евробондам.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации VEON с погашением в феврале 2023 года на $529,3 млн и еврооблигации с погашением в апреле 2023 года на $700 млн.