Давит ли правительство на ЦБ и почему растет курс доллара. Обзор прессы 8 февраля

📰 Сведения Bloomberg о давлении со стороны правительства на ЦБ в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности , заявил "Ведомостям" пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков. Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала, заявил он. "Публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", — подчеркнул представитель Мишустина. Bloomberg 7 февраля сообщил, что правительство оказывает давление на Центробанк, склоняя к более оптимистичным экономическим прогнозам, а также призывая регулятор дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику.

📰 Биржевой курс доллара после месячного перерыва превысил уровень 71 рублей за доллар — этому способствовало укрепление американской валюты на мировом рынке, а также снижение объемов продаж валютной выручки на российском рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов, пишет "Коммерсант" . Ослабление рубля несколько сдерживают ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С 7 февраля по 6 марта Минфин планирует продать китайской валюты более чем на 160 млрд рублей (около 9 млрд рублей в день). Это почти втрое больше продаж за предыдущий месяц. Однако в сложившихся условиях ослабление рубля продолжится, даже несмотря на сезонность. Эксперты не исключают подъема курса доллара на этой неделе до 72 рублей за доллар.

📰 Кредитование граждан в первый месяц года традиционно рухнуло после высоких показателей декабря : по итогам января выдачи упали на 38,6% до 845 млрд рублей, сообщают "Ведомости" . В годовом выражении кредитование сжалось на 7,1%. Падение выдач зафиксировано во всех сегментах, кроме автокредитов. В два раза упала ипотека: банки предоставили 81 300 кредитов на 284,3 млрд рублей, что на 59,5% ниже декабря по размерам и на 54% – по количеству. Снизился и средний размер ипотечного займа — 3,5 млн против почти 4 млн рублей. Эксперты говорят, что в январе объем выдач традиционно ниже уровня предыдущего месяца, что обусловлено сезонностью и окончанием новогодних праздников. По их мнению, восстановление рынка будет зависеть от положения в экономике и займет от года и выше.

📰 Банки установили исторический рекорд по размещению средств на недельном депозитном аукционе ЦБ — впервые этот показатель перешагнул отметку в 5 трлн рублей, пишет "Коммерсант" . При этом остатки на депозитах в Банке России также продолжают расти и могут обновить рекордный результат. Эксперты отмечают, что основным источником избыточной ликвидности у большинства банков стали бюджетные средства. Накануне Минфин сообщил предварительные данные о расходах федерального бюджета в январе в размере 3,12 трлн рублей, что составило около 11% от всего плана расходов на 2023 год. Однако аналитики уверены, что сложившийся профицит ликвидности будет краткосрочным и уже в марте депозиты банков в ЦБ вернутся к более привычным значениям.

📰 Дефицит бюджета может на 2–2,5 трлн превысить заложенные в финансовый план показатели и достичь 5 трлн рублей , ожидают опрошенные "Известиями" аналитики. Причины тому — снижение нефтегазовых доходов, глобальная рецессия и геополитическая обстановка. По данным Минфина, только в январе недостача казны составила 1,76 трлн при запланированных 3 трлн дефицита на весь 2023 год. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предполагает, что Минфин будет финансировать недостачу за счет внутренних заимствований и средств ФНБ примерно поровну. В 2022 году ведомство сумело привлечь на внутреннем долговом рынке 3,3 трлн рублей, то есть практически закрыло весь дефицит за счет облигаций федерального займа (ОФЗ). Ожидается, что в 2023-м министерство также сумеет привлечь посредством ОФЗ около 3 трлн.

📰 Микрофинансистам пришлось сокращать размер займов, одобряемых повторным клиентам , на фоне начала действия макропруденциальных лимитов, рассказывает "Коммерсант" . Учитывая, что две трети выдач в компаниях приходится именно на повторных клиентов, отрасли придется искать новые инструменты наращивания портфеля при одновременном сохранении его качества. Компании рассматривают варианты перехода в сегмент среднесрочных займов, которые позволяют снизить долговую нагрузка клиента. В совокупности со снижением предельной ставки и ростом затрат на привлечение клиентов, считают эксперты, скорее всего, все закончится ростом предложения дополнительных продуктов заемщикам, чтобы сохранить доходность.

📰 Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу двух брокеров, которым инкриминировалось манипулирование рынком , рассказывает "Коммерсант" . Начальник управления брокерских операций "КИТ Финанс" Вадим Дорофеев и аналитик компании "Т-капитал" Фарид Закиров, по версии следствия, несколько лет назад провели незаконные финансовые операции, которые привели к убыткам клиентов НПФ "Аквилон" на общую сумму 47,4 млн рублей. При вынесении приговора суд переквалифицировал предъявленное брокерам обвинение на более мягкое и ограничился тем, что назначил подсудимым наказание в виде условного срока и штрафа в размере 40 тыс. рублей каждому. Мало того, в связи с истечением срока давности от исполнения наказания фигуранты дела были освобождены.