VEON начал реализацию пут-опциона по евробондам-2023 для держателей во внешнем контуре

Телекоммуникационный холдинг VEON начал реализацию пут-опциона по своим еврооблигациям-2023 для держателей в иностранной инфраструктуре (Euroclear, Clearstream, DTC), сообщила компания.

Цена выкупа в рамках опциона составляет 102% номинала плюс накопленный купонный доход. Правом на предъявление евробондов к выкупу инвесторы могут воспользоваться в период с 5 по 19 апреля включительно. Расчеты должны пройти 26 апреля.

В конце ноября VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 года будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 года - в декабре 2023 года. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской "дочки", "Вымпелкома", поясняла компания. Кроме того, VEON включил в предложение возможность выкупа евробондов обоих выпусков.

Держатели евробондов согласовали представленные изменения , затем схема была одобрена судом Лондона. Ранее на этой неделе VEON сообщил, что получил все необходимые лицензии от регуляторов на проведение реструктуризации выпусков.

В обращении находились еврооблигации VEON с погашением в феврале 2023 года на $529,3 млн и еврооблигации с погашением в апреле 2023 года на $700 млн.

Телекоммуникационный холдинг VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против России.

Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON было условием согласования властями сделки по продаже "Вымпелкома". В феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии , что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов.

В опубликованном в конце марта отчете "Вымпелкома" сообщалось, что компания в феврале-марте 2023 года осуществила выкуп еврооблигаций VEON Holdings B.V. общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей.