Место под солнцем: банкиры ожидают сокращения рынка

"Черный понедельник" 24 августа, когда вслед за обвалом на мировых биржах, резким падением нефтяных цен, рухнул российский фондовый рынок и курс рубля, добавил пессимизма в и без того малорадостную жизнь банкиров. К концу недели нефть почти вернула потерянные позиции, а рубль вырос в цене — нервы финансистов чуть успокоились. Самое время выдохнуть и посмотреть, насколько уязвима к подобным шокам российская банковская система и что представляет для нее в данный момент бОльшую угрозу.

"В прошлом году при стресс-тестировании банковской системы, которую провел Банк России, не было сделано выводов, что какая-то определенная цена на нефть оказывает резко негативное влияние на банковский рынок,— напоминает независимый эксперт Павел Самиев.— Разумеется, понятно, что чем ниже цена, тем хуже для всей экономики, и эта ситуация будет отражаться на банковском секторе. Но независимо от того, вернутся цены на нефть на уровень $50–60 за баррель или не вернутся, ситуация в отечественной экономике продолжит оставаться сложной. Мы сейчас находимся в сложной ситуации: помимо внешней нестабильности, в России наблюдается внутренний структурный кризис. Проблемы с качеством корпоративного и розничного долга, недокапитализацией банковского рынка и с будущим российских частных банков намного глубже".

Банки в большинстве случаев уже функционируют за пределами своей прочности, полагает главный экономист консалтинговой компании ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. "Некоторые кредитные организации существуют в банковской системе только потому, что им позволили там остаться. Они просто ждут своего конца,— уверен эксперт.— Банковский рынок России сжимается уже давно. Посмотрите по сегментам: кредитование физических лиц, по данным ЦБ, падает. А это означает, что существенная компонента банковского бизнеса, бывшая еще не так давно основной его расширения, сжимается. Платежные сервисы не могут дать банкам тех денег, которые бы позволили говорить о прибыльности бизнеса. А в корпоративном секторе весь почти прирост объясняется валютной переоценкой и процентными платежами по кредитам, которые вместо выплаты нередко, похоже, просто присоединяются к новому кредиту. На таком „росте” не заработать".

В таких условиях даже присутствие в первой сотне не гарантирует банку сохранение лицензии, считает старший аналитик группы компаний TeleTrade Михаил Поддубский. "ЦБ продолжает активно отзывать лицензии у коммерческих банков, и при сохранении текущих тенденций к концу года количество банков может сократиться до 700 с небольшим,— считает он.— Сейчас активно обсуждается в финансовой сфере прогноз главы ВТБ Андрея Костина относительно сокращения числа банков до 300 к 2020 году".

Впрочем, не все в банковском сообществе разделяют такой пессимизм. У российских банков сегодня ситуация лучше, чем была в 2008–2009 годах, уверена главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "В 2008 году у нас порядка 13% розничных кредитов были оформлены в валюте,— вспоминает эксперт.— В результате просрочка в рознице была из-за валютной составляющей достаточно большой. Сейчас же розничный сегмент стал совершенно рублевым, и я думаю, что это в какой-то степени подспорье для банков. В-третьих, у нас сейчас экономика живет в режиме санкций, а это значит, что определенный спрос на кредиты со стороны крупного бизнеса связан с замещением спроса на внешние кредиты. Некоторые российские банки смогут воспользоваться тем, что клиенты с мировых рынков вернулись на российский рынок в поисках финансового ресурса. Это не говорит о том, что ситуация в экономике хорошая, но дает надежду, что хотя бы с частью проблем отечественные банки научились справляться".

По крайней мере, пока у банков остается небольшой временной лаг. "Проблемы банков начинаются, когда у населения и бизнеса пропадает интерес к кредитам,— говорит аналитик компании IFC Markets Дмитрий Лукашов.— На мой взгляд, это может произойти в случае снижения деловой активности процентов на 10–15 ВВП на фоне затяжного экономического спада длительностью два-три года".

Наталия ТРУШИНА, Милена БАХВАЛОВА, Елена ГОСТЕВА