Рубль в четверг ускорил рост к основным валютам

Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 93,78 руб./$1 в 19:00, что на 49 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,96 руб./EUR1, подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,64 копейки, до 96,56 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,7 копейки - до 12,95 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение в основных валютных парах по итогам торгов четверга на фоне улучшения ситуации на рынке нефти, котировки которой до этого снижались три сессии подряд. Участники рынка переходят к ожиданию очередного заседания Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 26 апреля, и в контексте предстоящего события анализируют свежую статистику, которая показала ускорение инфляции.

Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 15 апреля составил 0,29%, с начала года - 2,25%.

Из данных за 15 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля и 7,72% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,83% (с 7,79% на 8 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Это ведомство оценило годовую инфляцию в РФ на 15 апреля на уровне 7,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

ЦБ РФ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в текущем году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.

На глобальных рынках наблюдается небольшое повышение склонности инвесторов к риску, в то время как в предыдущие несколько дней доллар США сильно рос как на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, так и на ожиданиях расхождения в темпах ослабления процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% займет больше времени, чем ожидал центробанк. По его словам, руководство Федрезерва хочет увидеть более уверенные сигналы замедления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки. Теперь рынок не ждет сокращения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

Базовая процентная ставка ФРС на текущем уровне способствует постепенному ослаблению инфляции в США, и необходимости спешить с ее снижением нет, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Я определенно не вижу срочности в уменьшении ставки", - сказал Уильямс на мероприятии в четверг. "Я полагаю, что денежно-кредитная политика работает именно так, как мы хотели бы", - приводит его слова Market Watch.

Глава ФРБ Нью-Йорка имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) на постоянной основе.

ЕЦБ, напротив, готов снизить ставки в разумно короткий срок, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC. Дезинфляционный процесс в еврозоне идет в соответствии с прогнозами, предполагающими замедление инфляции до целевых 2% к середине следующего года, полагает она.

Во второй половине четверга рубль вернул часть потерянных в первой половине дня позиций и преодолел отметку 94 за доллар, сообщил "Интерфаксу" инвестиционный аналитик Инбанка Станислав Копейкин. "Есть основания полагать, что это движение продолжится в ближайшие дни. Ориентир на следующую неделю - 92-92,5 руб./$1. Локальный спад напряженности в противостоянии на Ближнем Востоке ослабляет котировки нефти, которые, тем не менее, все еще довольно высоки. Приближение налогового периода и ожидаемое подтверждение жесткой ДКП на заседании ЦБ РФ могут позитивно повлиять на рубль. Продажа валютной выручки, нормативы по которой определены президентским указом до конца апреля, в мае может снизиться. Но проблемы валютных платежей не будут стимулировать спрос на валюту, и рубль постепенно продолжит укрепление", - считает Копейкин.

"В четверг рубль продолжил отыгрывать позиции, утерянные в процессе ослабления с начала апреля, - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сегодняшнее укрепление рубля происходило на фоне движения вниз нефтяных котировок и роста индекса доллара на внешних площадках. Полагаем, что максимумы, достигнутые по USD накануне, оказались привлекательными для продажи части валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце месяца. Также не исключено, что к середине текущей недели был преодолен локальный дефицит валютной ликвидности со стороны отдельных крупных игроков, что позволило рублю быстро отыграть часть позиций. Предстоящие налоговые платежи, вероятно, позволят паре "доллар-рубль" удержаться ниже 94 руб./$1. Если ослабление рубля за последние недели являлось следствием локального дефицита валюты, и сейчас спрос в валютной ликвидности был удовлетворен, то рубль получит возможность вернуться на уровень в 93 по USD. В то же время, если действие указа об обязательной продаже валютной выручки не будет продлено с мая, доллар может попытаться обновить апрельские максимумы".

Цены на нефть отыграли значительную часть потерь первой половины дня и демонстрируют лишь небольшую смешанную динамику вечером в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизилась на 0,24%, до $87,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,06%, до $82,74 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей . Рост фиксируется четвертую неделю подряд, однако он оказался меньше, чем прогнозировали аналитики.

Негативными факторами для рынка нефти являются опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне в течение длительного времени. Также свою роль играют слабые макроэкономические данные из Китая.

Власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся, в том числе экспорта нефти. Рестрикции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 апреля на 23,2 копейки, до 94,0922 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,29 копейки, до 100,5316 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 20,97 копейки по отношению к среде и составил 94,0732 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 25,16 копейки, до 94,0537 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $989,269 млн, из которых $295,263 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $694,006 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 29,01 копейки, до 100,5302 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 18,97 копейки, до 100,4681 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR419,524 млн, из которых EUR125,976 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,548 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 апреля уменьшилась на 2 базисных пункта - до 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на один и 3 месяца остались в четверг на прежнем уровне - 15,75% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 1 базисный пункт, до 15,83% годовых.