Каждый четвертый кредит наличными является проблемным

На 01.09.2015 года объем банковского кредитования физических лиц (без учета МФО) с начала года снизился на 5,13% и составил 10,74 трлн.рублей. В конце 2-ого полугодия 2015 года рынок кредитования физических лиц начал сокращать темпы своего падения – так, например, если на протяжении января-апреля 2015 года снижение в каждом месяце по отношению к предыдущему периоду было на уровне 1-1,3%, то в мае-июне – не более 0,4%, а уже в июле-августе впервые за год рынок показал минимальный прирост. Безусловно, это свидетельствует о положительных тенденциях на рынке кредитования. Отчасти они связаны с некоторой стабилизацией курса валют по отношению к рублю в июле, несущественным сокращением безработицы, замедлением темпов роста инфляции. Кроме того, весна-лето традиционный период, когда заемщики в преддверии дачного сезона и отпусков оформляют кредиты на строительство, покупку нового автомобиля, отдых. Однако говорить о положительной стабильной динамике еще рано – итоги конца года будут зависеть от макроэкономических показателей в 3-ем и 4-ом кварталах. На данный момент по итогам 2015 года ожидается снижение рынка кредитования на 7-8%.

На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 141,7 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, 2012 - 85 тыс. рублей, 2011 – 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в 3 раза.

Несмотря на сокращение объемов кредитования, темпы роста просроченной задолженности физических лиц перед банками достигли своего рекордного показателя – с начала года она выросла на 29,6% и достигла на 01.09.2015 года 865,1 млрд. рублей – это рекордный прирост за последние несколько лет.

По статистике на сегодня уже каждый 4-ый россиянин имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый 6 – по кредитной карте, каждый 10 – в сегменте автокредитования, каждый 25 – по ипотеке.

Стоит отметить, что в 2015 году доля просроченной задолженности от общего объема кредитования резко выросла – на 01.09.2015 года она составила 8,04% - рекордный показатель, начиная с 2008 года, то есть за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом она выросла на 44,6%.

В 2015 году увеличилась средняя сумма долга по всем сегментам кредитования –по автокредитам сумма составила 282,807 тыс. рублей (рост 19,5%), по кредитным картам – 73,909 тыс. рублей (рост 85%), по кредитам наличными – 80,782 тыс. рублей (31,54%), по POS-кредитам – 64,128 тыс. рублей (38,88%), по ипотеке – 1,175 млн. рублей (8,49%).

Кроме того, количество долгов на 1 должника продолжает находиться на высоком уровне – 1,8 против 1,2 на аналогичный период прошлого года, рост данного показателя связан с ухудшением материального положения заемщиков. Кроме того, если раньше у должников была возможность рефинансировать проблемные кредиты и снизить ежемесячные платежи - тем самым, избежав выхода на просрочку, то сейчас банки стараются не выдавать займы изначально проблемным заемщикам.

"СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН" провела опрос среди должников-физических лиц на тему: "По какой причине Вы пропустили очередной платеж по ранее взятому кредиту?".

Наиболее популярным ответом среди респондентов во 2-ом полугодии 2015 года стала жалоба на ухудшение материального положения (43%). Отметим, что годом ранее данную причину озвучивали лишь 20%, в 2013 – 15%, 2012 – 10%. За последние несколько месяцев ситуация также не претерпела изменений в лучшую сторону – за прошедших 3 месяца показатель вырос на 15%.

Около 22% должников при разговоре со специалистом по взысканию ссылаются на потерю работы (второй по популярности ответ), рост за первые месяцы 2015 года – 42%. На сегодня безработица в России достигла показателя в 5,6%, в конце 2015 года она будет на уровне не менее 6,5%.

Практически в четыре раза выросло количество должников, которые в качестве причины невыплаты по кредиту называют сокращение доходов – в 2012 году на данный фактор ссылались только 5% респондентов, то уже сейчас около 20%. Реально располагаемые доходы населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации снизились в 2014 году на 1%, прогноз на текущий год -8%. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов (рост потребительских цен с начала года составил 15%).

В этом году заемщики, имеющие кредит в иностранной валюте, начали называть в качестве причины выхода на просрочку невозможность справиться с резко возросшей долговой нагрузкой – 6% ответов. Доллар с середины прошлого года вырос по отношению к рублю на 74%, евро – на 37%. Стоит отметить, что ранее данный фактор никогда не оказывал прямого влияния на платежеспособность физических лиц. За последние 3 месяца популярность данного ответа снизилась в среднем на 25% - в первую очередь, это связано с тем, что большая часть заемщиков реструктуризировало свои кредиты в иностранной валюте.

Интересно, что в текущем году достигла своего минимума та доля должников, которые ссылались на незнание о сумме долга (2013 – 20%, 2014 - 16%, на текущий момент – 3%) и которым не были понятны условия договора (в первую очередь, это касается условий погашения и ПСК) (8,9%, 5,9% и 1% соответственно). Аналитики "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН" объясняют снижение доли "незнающих" вступлением в силу закона о потребительском кредите, который обязал банки на первой странице договора писать полную стоимость кредита.

Президент "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН" Елена Докучаева: "Совершенно очевидно, что многие граждане не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России до 40-45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои шансы по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, которые в сложившейся экономической ситуации получить практически невозможно. Безусловно, некоторым должникам сможет помочь закон о банкротстве физических лиц, который вступит в силу уже 1 октября. По разным оценкам, после вступления закона о банкротстве физических лиц в силу до конца года банкротами могут себя объявить от 100 тысяч до 2 млн. заемщиков. По нашим прогнозам, их будет не более 100 тысяч, то есть всего 1,75% от общего числа должников, так как банкротство – это все-таки крайняя мера, которая несет за собой определенные последствия. Таким образом, большинству проблемных заемщиков придется искать решение вместе со своим кредитором, в том числе договариваться о реструктуризации в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита в ежемесячных расходах. Как показывают результаты опроса агентства, должники 2015 года – это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера (от снижения доходов до потери работы)".