"АЛРОСА" разместила локальные облигации на $198,4 млн, заместив около 40% евробондов-2027

"АЛРОСА" разместила локальные облигации на $198,4 млн в рамках замещения евробондов с погашением в 2027 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Эмитент заместил почти 40% выпуска еврооблигаций - доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 39,68%.

Оплатить облигации при их размещении можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами с целевым использованием на приобретение евробондов, права на которые учитываются депозитариями РФ. Согласно раскрытию "АЛРОСА", денежными средствами были оплачены облигации на $159,5 млн, евробондами - на $38,9 млн.

По замещающим бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск евробондов-2027 на $500 млн "АЛРОСА" разместила в 2020 году. Это единственный находящийся в обращении выпуск евробондов компании. Ставка купона по нему - 3,1%, выплаты производятся дважды в год.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные бумаги для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.