Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,2% в начале основной сессии

Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник снизился на фоне возросших сомнений инвесторов в скором урегулировании украинского конфликта после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов опустились на 1,2%, причем первый упал ниже рубежа 2800 пунктов; лидируют в откате акции "Газпрома" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2794,32 пункта (-1,2%, на старте торгов утренней сессии индекс падал на 2,6%), индекс РТС - 1119,7 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составляет 78,6171 руб. (+12,01 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,7%), АФК "Система" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "Северстали" (-1%), "Норникеля" (-1%), "ММК" (-0,8%), "ВК" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Магнита" (+0,1%).

Как сообщило Минобороны РФ, киевским режимом были атакованы с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщил в воскресенье CBS News. "Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - сообщил телеканал. Об этом же сообщил портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники. При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер" , российские фондовые индикаторы продолжат консолидироваться вплоть до пятничного заседания Банка России, итоги которого могут придать индикаторам более выраженный импульс. При прочих равных фондовый рынок может развить восстановление в направлении 2918 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит линия 200-дневной скользящей средней.

Что касается перспектив нефтяного рынка, то решение об увеличении нефтедобычи ОПЕК+ в целом было ожидаемым и вряд ли окажет существенное влияние на динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе. В комментарии к решению ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи отмечается устойчивость мировых экономик и низкие коммерческие запасы нефти в мире. В этом контексте и при прочих равных ожидать существенного снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе, скорее всего, не стоит, тогда как с технической точки зрения восстановление нефтяных котировок может продолжиться в направлении $66,3 за баррель Brent, где проходит линия 50-дневной скользящей средней, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает движения индекса МосБиржи в диапазоне 2740-2800 пунктов.

"Учитывая геополитические новости выходных и отсутствие оптимистичных ожиданий по очередному раунду прямых переговоров России и Украины, а также дивидендные "отсечки" (в понедельник без учета дивидендов начали торговаться акции "Татнефти" , во вторник - будут бумаги "ЛУКОЙЛа"), баланс рисков на рынке акций, по нашему мнению, смещается в сторону снижения. Сегодня ждем, что индекс МосБиржи вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов. Вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оцениваем как высокую", - считает Локтюхов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ потерял один драйвер роста.

"Покупателей в конце прошлой недели поддерживали ожидания какого-то хоть небольшого успеха на намеченных на понедельник переговорах с Украиной, но все резко изменилось в воскресенье после атаки на российские объекты. Становится понятно, что ни о каких договоренностях речи в ближайшее время быть не может, а это повышает санкционные риски. Инвесторы отреагировали на это распродажей бумаг", - отмечает эксперт.

Тем временем, рынок продолжает ожидать решения ЦБ РФ по ключевой ставке и пытается угадать комментарии. Базовый прогноз - оставление ключевой ставки неизменной с последующей мягкой риторикой регулятора по ДКП. Но нельзя исключить и уменьшения ставки за счет резкого снижения темпов корпоративного кредитования, появления рисков усугубления долговых проблем у крупных заемщиков, о чем на минувшей неделе говорил ЦБ. Кроме того, дальнейшее заседание по ставке запланировано на конец июля, то есть не очень скоро. Однако менеджмент ЦБ наверняка будет учитывать геополитический фактор, а он, как уже отмечалось, ухудшился, полагает Антонов.

Индексы акций в США в пятницу изменились на 0,01-0,3%; инвесторы оценивали статданные, новости компаний и развитие событий во внешнеторговой политике.

Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли. Расходы увеличились на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,1% в годовом выражении. В марте показатель не изменился в помесячном и поднялся на 2,3% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (как и в марте) и на 2,5% г/г (2,7% в марте). Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка.

Трамп в пятницу обвинил власти КНР в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Он также отметил, что надеется обсудить торговые договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином."Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции в пятницу.

В Азии в понедельник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,5-0,6%).

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты в связи с Праздником драконьих лодок.

Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего увеличить пошлины на импорт стали в страну до 50%.

"Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания). Позднее он объявил, что пошлины на импорт стали и алюминия будут удвоены с 25% до 50% со среды, 4 июня.

В минувшую пятницу Трамп также обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает эти обвинения.

Американский президент отметил, что надеется обсудить эти договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции. Глава американского Минфина Скотт Бессент в воскресенье заявил, что телефонный разговор двух лидеров должен состояться в ближайшее время.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае повысился до 49,5 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило на выходных Государственное статистическое управление страны. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Майский уровень совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Тем временем на нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после прошедшей 31 мая встречи альянса ОПЕК+, где было принято решение сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,34 за баррель (+2,5% и -0,9% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $62,56 за баррель (+2,9% и -0,3% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.