"Базис" проводит IPO по верхней границе диапазона, объем сделки - 3 млрд рублей
Р¦РµР½Р° СР°Р·Р¼РµСРµР½РёС Р² СР°Р¼РºР°С IPO РРР "РР "РазиС" СР¾ССР°Р²РёР"Р° 109 ССР±Р"РµР¹ Р·Р° Р°РºСРёС, СР¾Р¾Р±СРёР"Р° РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёС.
РСР¾ СР¾Р¾СР²РµСССР²СРµС Р²РµСС Р½РµР¹ Р³СР°Р½РёСРµ Р¾Р±ССР²Р"РµР½Р½Р¾Р³Р¾ СР°Р½РµРµ СРµР½Р¾Р²Р¾Р³Р¾ Р´РёР°Р¿Р°Р·Р¾Р½Р° (103-109 ССР±Р"РµР¹) Рё ССР½Р¾СР½Р¾Р¹ РºР°Р¿РёСР°Р"РёР·Р°СРёРё СР¼РёСРµР½СР° Р² 18 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹.
Р СР°Р¼РºР°С IPO Р¼РёР½Р¾СРёСР°СРёРё РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёРё Р¿СР¾Р´Р°СС 27,52 Р¼Р"Р½ Р°РºСРёР¹, Рё, СР°РºРёР¼ Р¾Р±СР°Р·Р¾Р¼, Р±Р°Р·Р¾Р²СР¹ Р¾Р±СРµР¼ СР´РµР"РºРё СР¾ССР°Р²РёР", РºР°Рº Рё Р¿Р"Р°Р½РёСР¾Р²Р°Р"Р¾СС, 3 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹.
Р¡Р°Р¼Р° РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёС ССРµР´ССР² Р½Рµ Р¿СРёР²Р"РµРºР°РµС.
РР¾ СезСР"ССР°СР°Р¼ IPO Р¿СР¾Р´Р°ССРёРµ Р°РºСРёР¾Р½РµСС, РºР¾СР¾ССС "РазиС" Р¿Р¾РºР° Р½Рµ Р½Р°Р·Р²Р°Р", СР¾С СР°Р½РёР"Рё ССР°ССРёРµ Р² Р°РºСРёР¾Р½РµСР½Р¾Р¼ РºР°Р¿РёСР°Р"Рµ Р³ССР¿Р¿С. РРёР½Р¾СРёСР°СРёРё СР°РºР¶Рµ Р¿РµСРµР´Р°Р"Рё 5% РºР°Р¿РёСР°Р"Р° "РазиСР°" Р¿Р¾Р´ Р¿СР¾Р³СР°Р¼Р¼С Р¼Р¾СРёР²Р°СРёРё РºР"ССРµР²СС СР¾СССР´Р½РёРºР¾Р² Рё СР¾Р¿-Р¼РµР½РµР´Р¶Р¼РµР½СР°.
Р¡Р¾Р³Р"Р°СР½Р¾ Р¿СР¾СР¿РµРºСС СРµР½Р½СС Р±СР¼Р°Р³, Р½РµР½Р°Р·Р²Р°Р½Р½СР¼ Р°РºСРёР¾Р½РµСР°Р¼ Р¿РµСРµР´ IPO Р¿СРёР½Р°Р´Р"ежаР"Р¾ 26,7%, 8,1% Рё 5% Р°РºСРёР¹ "РазиСР°".
РР°Р¶Р¾СРёСР°СР½СР¹ Р°РºСРёР¾Р½РµС "РазиСР°" - РР¢Р-Р¦РР (РºР¾Р½ССР¾Р"РёССРµССС РРР "РР¾ССРµР"РµРºР¾Р¼" ) - Р½Рµ Р¿СР¾Р´Р°Р²Р°Р" Р¿СРёР½Р°Р´Р"ежаСРёРµ РµР¼С Р°РºСРёРё Рё СР¾С СР°Р½РёР" СР²Р¾С Р´Р¾Р"С Р² 50,3%, Р¿СР¾Р´Р¾Р"Р¶РёС Р¿СРёР½РёР¼Р°СС ССР°ССРёРµ Р² СР°Р·Р²РёСРёРё Р±РёР·Р½РµСР° Р³ССР¿Р¿С.
РР¾ РёСР¾Р³Р°Р¼ IPO free-float СР¾ССР°Р²РёС 16,7% Р¾С Р°РºСРёР¾Р½РµСР½Р¾Р³Р¾ РºР°Р¿РёСР°Р"Р°.
"РазиС" Рё Р¾СР½Р¾Р²Р½СРµ Р°РºСРёР¾Р½РµСС Р±РµССС Р½Р° СРµР±С ССР°Р½Р´Р°ССР½Р¾Рµ Р¾Р±СР·Р°СРµР"СССР²Р¾ lock-up ССР¾РºР¾Р¼ Р½Р° Р¿Р¾Р"Р³Р¾Р´Р°. Р¢Р°РºР¶Рµ Р´РµР¹ССР²СРµС Р¼РµС Р°Р½РёР·Р¼ ССабиР"РёР·Р°СРёРё Р² СР°Р·Р¼РµСРµ Р¾РºР¾Р"Р¾ 10% Р¾С Р¾Р±СРµР¼Р° СР°Р·Р¼РµСРµР½РёС (2,75 Р¼Р"Р½ Р°РºСРёР¹) Р½Р° ССР¾Рº 30 Р´Р½РµР¹ Р¿Р¾СР"Рµ Р½Р°СР°Р"Р° СР¾СР³Р¾Р². РР³РµР½СР¾Р¼ Р¿Р¾ ССабиР"РёР·Р°СРёРё Р²ССССР¿Р°РµС РРР "РР¢Р РР°Р¿РёСР°Р" Р¢СРµР¹Р´РёР½Р³".
Р¢Р¾СР³Рё Р°РºСРёСР¼Рё РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёРё Р¿Р¾Р´ СРёРºРµСР¾Р¼ BAZA Рё ISIN RU000A10CTQ0 Р½Р°СР½СССС Р½Р° "РР¾СРºР¾Р²СРºР¾Р¹ Р±РёСже" 10 Р´РµРºР°Р±СС, Р±СР¼Р°Р³Рё Р²РºР"ССРµР½С Р² РºР¾СРёСР¾Р²Р°Р"СР½СР¹ СР¿РёСР¾Рº Р²СР¾СР¾Р³Р¾ ССР¾Р²Р½С.
РР°Рº Р³Р¾Р²Р¾СРёССС Р² СР¾Р¾Р±СРµР½РёРё, Р² ССССРºСССРµ Р°Р"Р"Р¾РºР°СРёРё 39% Р¿СРёСР"Р¾СС Р½Р° РёР½ССРёСССРёР¾Р½Р°Р"СР½СС РёР½Р²РµССР¾СР¾Р², 61% - Р½Р° СР¾Р·Р½РёСР½СС . РР"Р"Р¾РºР°СРёС Р¾Р¿СРµР´РµР"СР"Р°СС Р½РµР·Р°Р²РёСРёР¼Р¾ Р¾С Р±СР¾РºРµСР°, СРµСез РºР¾СР¾СР¾Р³Р¾ Р¿СР¾РёСС Р¾Р´РёР"Р¾ ССР°ССРёРµ Р² IPO, ССР¾СР½СРµС РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёС.
Р¡СРµР´Р½СС Р°Р"Р"Р¾РºР°СРёС СР¾Р·Р½РёСР½СР¼ РёР½Р²РµССР¾СР°Р¼ СР¾ССР°Р²РёР"Р° Р¾РºР¾Р"Р¾ 48% Р¾С СР°Р·Р¼РµСР° Р·Р°СР²РºРё. РР¾Р·Р½РёСР½СРµ РёР½Р²РµССР¾СС, Р¿Р¾Р´Р°Р²СРёРµ Р±Р¾Р"ее 10 Р·Р°СР²Р¾Рº, Р½Рµ Р¿Р¾Р"ССРёР"Рё Р°Р"Р"Р¾РºР°СРёРё. РР½Р°СРµР½РёС Р¼РёР½РёР¼Р°Р"СР½Р¾Р³Р¾ Рё Р¼Р°РºСРёР¼Р°Р"СР½Р¾Р³Р¾ СР°Р·Р¼РµСР° Р°Р"Р"Р¾РºР°СРёРё Р´Р"С РёР½ССРёСССРёР¾Р½Р°Р"СР½СС РёР½Р²РµССР¾СР¾Р² Р½Рµ СССР°Р½Р°Р²Р"РёР²Р°Р"РёСС.
IPO Р¿Р¾Р·Р²Р¾Р"СРµС РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёРё ССРёР"РёСС Р¼Р¾СРёР²Р°СРёС РºР¾Р¼Р°Р½Р´С, Р¿Р¾Р²ССРёСС Р¿СР¾Р·СР°СР½Р¾ССС РºР¾СР¿Р¾СР°СРёР²Р½Р¾Р³Р¾ СР¿СР°Р²Р"РµР½РёС Рё СР°ССРёСРёСС Р²Р¾Р·Р¼Р¾Р¶Р½Р¾ССРё Р´Р"С Р½РµР¾СР³Р°Р½РёСРµСРºР¾Р³Р¾ СР¾ССР°, Р¿СРёР²Р¾Р´СССС Р² СР¾Р¾Р±СРµР½РёРё СР"Р¾Р²Р° Р³РµР½Р´РёСРµРºСР¾СР° "РазиСР°" РР°Р²РёР´Р° РР°ССРёСР¾СР¾Р²Р°. "РР°С СР¾РºСС - РёР¼Р¿Р¾ССР¾Р¾Р¿РµСРµР¶РµР½РёРµ Рё Р¼РµР¶Р´СР½Р°СР¾Р´Р½Р°С СРºСР¿Р°Р½СРёС: Р¼С Р²РёР´РёР¼ Р·Р½Р°СРёР¼СР¹ Р¿Р¾СРµР½СРёР°Р" Р½Р° ССР½РºР°С РР°СРёР½СРºР¾Р¹ РР¼РµСРёРºРё Рё РССРёРºРё, Р³Р´Рµ Р²Р¾СССРµР±Р¾Р²Р°Р½С Р½Р°Р´РµР¶Р½СРµ Рё РºР¾Р½РºССРµР½СР¾СР¿Р¾СР¾Р±Р½СРµ СРµС Р½Р¾Р"Р¾Р³РёСРµСРºРёРµ Р¿Р"Р°ССР¾СР¼С", - СРºР°Р·Р°Р" Р¾Р½.
"РРµСР²Р¾Рµ Р² РёССР¾СРёРё IPO РºР¾Р¼Р¿Р°Р½РёРё Р³ССР¿Р¿С "РР¾ССРµР"РµРºР¾Р¼" - Р´Р"С Р½Р°С Р·Р½Р°РºР¾Р²Р¾Рµ СР¾Р±ССРёРµ. РСР±Р"РёСР½СР¹ ССР°ССС "РазиСР°" Р¿Р¾Р·Р²Р¾Р"РёС ССР½РºС Р¿Р¾ Р´Р¾ССР¾РёР½ССР²С Р¾СРµР½РёСС Р¼Р°СССаб Рё РºР°СРµССР²Р¾ РµР³Р¾ Р±РёР·Р½РµСР°, Р° СР°РºР¶Рµ Р±СР´РµС СР¿Р¾СР¾Р±ССР²Р¾Р²Р°СС СР°СРºСССРёС СР¿СР°Р²РµР´Р"РёР²Р¾Р¹ ССР¾РёР¼Р¾ССРё "РР¾ССРµР"РµРºР¾Р¼Р°". РС СР¾С СР°Р½СРµР¼ Р´Р¾Р"Р³Р¾ССР¾СР½СС Р¿СРёР²РµСР¶РµР½Р½Р¾ССС ССР¾Р¼С Р°РºСРёР²С, Рё СР²РµСРµР½С Р² РµР³Р¾ СР¿Р¾СР¾Р±Р½Р¾ССРё СРºСРµР¿Р"ССС Р"РёР´РµСССР²Р¾ Р² СРµР³Р¼РµР½СРµ РёР½ССР°ССССРºСССР½Р¾Р³Р¾ РР", - Р¾СР¼РµСРёР" Р¿СРµР·РёР´РµР½С "РР¾ССРµР"РµРºР¾Р¼Р°" РРёС Р°РёР" РСРµРµР²СРºРёР¹.
"РазиС" Р±СР" Р¾Р±СР°Р·Р¾Р²Р°Р½ Р² 2021 Р³Р¾Р´С Р·Р° ССРµС Р¾Р±СРµР´РёР½РµР½РёС Р°РºСРёР²Р¾Р² "РР¾ССРµР"РµРºР¾Р¼Р°", РРР "РРР¡ РССР¿Р¿" (Yadro) Рё "РСР±РёСРµС Р°" (ССССРºСССР° "РР¡-РР½Р²РµСС"). Р£ССР°Р²Р½СР¹ РºР°Р¿РёСР°Р" РРР "РР "РазиС" СР¾ССР°Р²Р"СРµС 165 Р¼Р"Р½ ССР±Р"РµР¹ Рё СР¾ССР¾РёС РёР· 165 Р¼Р"Р½ Р¾Р±СРºР½Р¾Р²РµР½Р½СС Р°РºСРёР¹ Р½Р¾Р¼РёР½Р°Р"Р¾Р¼ 1 ССР±Р"С.
"РазиС" - РºССР¿Р½РµР¹СРёР¹ СазСР°Р±Р¾ССРёРº РР СР¿СР°Р²Р"РµР½РёС Р´РёР½Р°Р¼РёСРµСРºР¾Р¹ РёР½ССР°ССССРºСССР¾Р¹ Р² РР¾ССРёРё Р¿Р¾ РёСР¾Р³Р°Р¼ 2024 Р³Р¾Р´Р°, Р"РёР´РµС Р² РºССР¿Р½РµР¹СРµР¼ СРµР³Р¼РµР½СРµ ССР¾Р³Р¾ ССР½РºР° - РР Р²РёСССР°Р"РёР·Р°СРёРё IT-РёР½ССР°ССССРºСССС, Р²РºР"ССР°ССРёР¹ СРµСР²РµСР½СС Р²РёСССР°Р"РёР·Р°СРёС Рё VDI. Р¢Р°РºР¶Рµ Р¿Р¾ СезСР"ССР°СР°Р¼ 2024 Р³Р¾Р´Р° Р³ССР¿Р¿Р° СР²Р"СР"Р°СС Р²СР¾ССР¼ РºССР¿Р½РµР¹СРёР¼ РёР³СР¾РºР¾Р¼ Р² СРµР³Р¼РµР½СРµ РР РºР¾Р½СРµР¹Р½РµСРёР·Р°СРёРё.
РР¾ РёСР¾Р³Р°Р¼ 9 Р¼РµСССРµР² 2025 Р³Р¾Р´Р° Р²ССССРºР° РР "РазиС" Р¿Р¾ РР¡Р¤Р СР¾ССР°Р²РёР"Р° 3,5 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹, ССР¾ Р½Р° 57% Р±Р¾Р"ССРµ, СРµР¼ Р·Р° Р°Р½Р°Р"Р¾Р³РёСР½СР¹ Р¿РµСРёР¾Р´ 2024 Р³Р¾Р´Р°. РР¾РºР°Р·Р°СРµР"С OIBDA Р²ССР¾С Р½Р° 42% - Р´Р¾ 1,9 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹. РРµР½СабеР"СР½Р¾ССС Р¿Р¾ OIBDA СР½РёР·РёР"Р°СС Р´Р¾ 54% С 59% Р³Р¾Р´Р¾Р¼ СР°Р½РµРµ. РР¾РºР°Р·Р°СРµР"С OIBDAC (OIBDA, СРºР¾ССРµРºСРёСР¾Р²Р°Р½Р½Р°С Р½Р° ССР¼Р¼С РºР°Р¿РёСР°Р"РёР·РёСР¾Р²Р°Р½Р½СС СР°СС Р¾Р´Р¾Р²) Р²ССР¾С Р½Р° 40% - Р´Р¾ 0,9 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹. РРµР½СабеР"СР½Р¾ССС Р¿Р¾ OIBDAC СР½РёР·РёР"Р°СС Р´Р¾ 26% С 29%.
ЧиССР°С Р¿СРёР±СР"С СР¾ССР°Р²РёР"Р° 1 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹, СР²РµР"РёСРёР²СРёСС Р½Р° 35%. РР¾РºР°Р·Р°СРµР"С NIC (СРёССР°С Р¿СРёР±СР"С Р·Р° Р²ССРµСР¾Р¼ РºР°Р¿РёСР°Р"РёР·РёСР¾Р²Р°Р½Р½СС СР°СС Р¾Р´Р¾Р², СР²РµР"РёСРµР½Р½Р°С Р½Р° Р²РµР"РёСРёР½С СР°СС Р¾Р´Р¾Р² Р¿Р¾ Р¿СР¾Р³СР°Р¼Р¼Р°Р¼ Р´Р¾Р"Р³Р¾ССР¾СР½Р¾Р¹ Р¼Р¾СРёР²Р°СРёРё Рё Р²РµР"РёСРёР½С Р°Р¼Р¾ССРёР·Р°СРёРё Р½РµР¼Р°СРµСРёР°Р"СР½СС Р°РºСРёР²Р¾Р²) СР¾ССР°Р²РёР" 0,9 Р¼Р"СР´ ССР±Р"РµР¹, Р¿СРёР±Р°Р²РёР² 42% Р³/Р³.
Ваш комментарий