"Газпром" проведет встречи с долговыми инвесторами, - "Сбербанк КИБ"

По сообщению Bond Radar, на следующей неделе Газпром проведет серию встреч с долговыми инвесторами. Компания сообщила, что планирует разместить выпуск в евро по правилу RegS и 144A.

Ранее - в сентябре - подобные встречи уже проводили Норильский Никель и Evraz, однако ни одной сделки на первичном рынке пока еще не состоялось. Впрочем, Газпром традиционно рассматривается инвесторами как хороший пример компании для открытия рынка, поэтому высока вероятность того, что газовый концерн все-таки разместит бумаги. К тому же, компании нужно в ноябре погасить два выпуска на общую сумму $1,7 млрд., в то время как Газпром зачастую прибегает к рефинансированию публичных бумаг на рынке еврооблигаций.

Сделка могла бы послужить позитивным сигналом для других российских заемщиков с хорошим кредитным качеством, которые потенциально рассматривают опции привлечения валютного долга.