Дмитрий Жиздюк: "Рынок не созрел для того, чтобы воспринимать банк и МФО как нечто общее"

Банки и МФО ищут перспективы сотрудничества. В каком состоянии сегодня потребкредитование, хотят ли клиенты брать займы по высоким ставкам и почему Альфа-банк не торопится идти в микрофинансовый сектор? Об этом рассказал в своем докладе на форуме FinMicro директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-банка Дмитрий Жиздюк:

Мы всегда стремились к тому, чтобы быть проще и прозрачнее для клиента — отношения должны быть понятными, финансовые решения — простыми. И по этой логике всегда строилось наше потребительское кредитование. Клиент приходил в торговую точку за той вещью, которая ему нужна, и получал ее в кредит без обращения в отделение банка, без труда, связанного с подготовкой документов. На основе этого простого бизнеса и была построена практически треть всей розницы Альфа-банка.

В течение последнего года розничное кредитование находилось в отрицательной зоне, падало. Кредиты наличными тоже были в отрицательной зоне. Кредитные карты приближаются к нулевой отметке. Вместе с тем, за последние несколько месяцев можно было наблюдать положительный тренд как в поведении заемщиков, так и в качестве портфелей: рынок потребкредитования начал оживать. Упав в январе практически на 50% по отношению к прошлому году, в течение последующих месяцев он замедлил падение. Согласно данным Frank Research Group, в августе падение рынка составило только 20%.

Тремя ключевыми игроками на этом рынке являются банк "Хоум кредит", ОТП-банк и Альфа-банк. Тройка лидеров по всем показателям работает в большом отрыве от остальных участников. Но я хочу отметить: у наших основных конкурентов — "Хоум кредита" и ОТП — есть свои собственные МФО. Альфа-банк — единственный из тройки лидеров, кто не открыл собственную микрофинансовую организацию.

Немного о заемщиках. Если взять "продуктовую корзину" клиента с доходом 20–30 тысяч рублей в месяц за декабрь прошлого года и за январь текущего, то можно увидеть, что продукты питания, которыми ежедневно пользуется эта категория клиентов, подорожали на 20–30%, а где-то и на 50%. Рост цен произошел повсеместно и очень резко. При этом упало потребительское кредитование. Отчасти потому, что банки стали одобрять меньше заявок, отчасти сами клиенты не особенно хотели брать кредиты. Мы регулярно проводим круглые столы с клиентами, где обсуждаем интересующие их вопросы. Так вот чаще всего мы слышали такие слова: "Только не предлагайте нам сейчас кредит. Может быть, мы не удержимся и все-таки возьмем, но на самом деле мы не хотим брать то, за что мы не сможем платить". И мы решили не ускорять процесс кредитования за счет выдачи займов на мелкие суммы и по большим ставкам. Если клиенту сейчас это не нужно, значит это не тот путь, по которому мы с ним пойдем.

Тем не менее, мы смотрим на рынок потребкредитования широко раскрытыми глазами и понимаем, как он будет развиваться в 2016 году. На данный момент примерно четверть рынка обеспечивается сотрудниками банков в торговых точках. Но кредитные организации сокращают издержки, затраты на персонал. По нашим ожиданиям, доля сотрудников банков в магазинах в следующем году снизится до 15%.

Активно развиваться в потребкредитовании будут три направления. Первое — это партнерский канал, где именно партнер будет помогать банку собирать документы для выдачи кредита. Второе — брокерский канал, который активно развивается и набирает обороты. Третье — микрофинансовые организации. Пока МФО занимают на рынке потребкредитования долю 1–5%, однако мы оптимистично смотрим на развитие этого сектора и предполагаем, что в следующем году МФО "откусят" от рынка примерно 20%.

Теперь немного о том, почему Альфа-банк до сих пор в стороне от этого рынка. Думаю, всем понятна причина, для чего Центробанк ввел регулирование ПСК. По мнению регулятора, ограничение ставок должно было снять проблему закредитованности с людей с низкими доходами. Кроме того, даже несмотря на повышенное резервирование, несмотря на высокие коэффициенты риска, которые применялись, банки охотно шли в этот сектор. Высокорискованная политика кредитных организаций раздражала ЦБ и привела к тому, что с точки зрения ставок регулирование ужесточилось.

Отвечая в этой части на вопрос, хочет ли Альфа-банк пойти против течения и показать регулятору, что все-таки через какие-то схемы он будет иметь высокорисковый портфель,— нет, мы точно такого не хотим. У нас большой объем привлеченных средств клиентов, и идти во все эти истории нам не позволяет желание сохранить эти средства. Как для ЦБ, так и для нас это представляет собой высокорискованную область. Если говорить о микрокредитовании в точках партнеров, то у клиентов, по моему убеждению, сложилась четкая взаимосвязь между банком и торговой сетью. Наша позиция — получить кредит у партнера можно именно банковский. МФО — другая область взаимодействия с клиентом, она проходит вне партнерской точки. На наш взгляд, клиент пока не готов правильно воспринимать сильное пересечение банка и микрофинансовой организации.

Сегодня часто обсуждается возможность сотрудничества банка и МФО в части перепродажи кредитных заявок — какие-то клиенты не проходят скоринг в банке, но вполне могут пройти его в микрофинансовой организации. Мы провели несколько экспериментов и поняли: клиентам не нравится, когда ими торгуют. Они обращаются именно в банк и, оказавшись вдруг за рамками банковской системы, реагируют очень негативно. Это не означает, что мы сказали "нет" такому подходу раз и навсегда, но на данный момент рынок не созрел для того, чтобы воспринимать банки и МФО как нечто общее и одно, переходящее в другое.

Поэтому мы для себя решили, что работаем с теми клиентами, которых можем обслужить, и таких клиентов достаточно. Если вообще говорить о рынке потребительского кредитования, обозначив доход клиента в диапазоне 10–30 тысяч рублей в месяц (а это и есть целевой сегмент, который покупает в магазинах товары в кредит), то в России к данной категории можно отнести 38,5 млн человек. У нас в год получают кредиты примерно 2 млн. То есть для того, чтобы освоить этот рынок, понадобится порядка 20 лет. Получается, что у нас в этом сегменте вполне достаточно клиентов, и не стоит пытаться его каким-то образом расширять, даже с учетом нынешнего 50–60-процентного одобрения. У нас огромная "поляна"! И, кстати, на нее могут выходить и другие игроки. Там много клиентов, которых хватит всем.

Сейчас мы оцениваем свой успех не тем, сколько заработали денег. Сейчас трудные времена, и в том, что банк ничего не зарабатывает, я не вижу ничего страшного. Раньше были хорошие годы, сейчас — трудные времена, очень тяжелые для кредитования. В этом году, как и в прошлом, мы оцениваем свой успех тем, насколько доволен клиент. Главным критерием для нас является NPS, индекс клиентской удовлетворенности. И если мы начинаем предлагать клиенту какую-то сложную схему, которая заканчивается не совсем понятно, этот индекс падает. Для нас это существенная точка отсечения, когда мы говорим себе: "Нет, здесь мы готовы только к экспериментам, но не к совместным проектам".

Итак, выйдет ли Альфа-банк на рынок МФО? Будет ли это собственная компания или партнер? Для нас ответ очень простой. Если на рынке появятся МФО, которые так же, как и мы, видят своих клиентов, и если наши клиенты будут готовы в таком МФО обслуживаться, мы готовы к такому партнерству, готовы участвовать в совместных проектах, передавать клиентские заявки. Важно договориться о критериях, по которым индекс удовлетворенности наших клиентов в МФО не снизится. То же самое касается и банковских МФО. Пока мы не видим на рынке историй, которые нам бы нравились. Для клиента переход из ставок банковских в ставки микрофинансовые абсолютно непрозрачен.

Вместе с тем мы смотрим на рынок МФО с большим энтузиазмом. Уверены, что есть сегменты клиентов, которые рады возникновению этого рынка. Нынешние клиенты Альфа-банка к этому сегменту не относятся, поэтому мы пока разделяем эти две группы и говорим, что для МФО существуют свои клиенты, а для Альфа-банка — свои, которых мы можем одобрить при нынешнем регулировании, уровне ставок и уровне кредитного риска.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ