"Русский Стандарт": реструктуризация евробондов позволит банку увеличить капитал на 450 млн долларов

Реструктуризация субординированных евробондов "Русского Стандарта" позволяет банку увеличить капитал на сумму свыше 450 млн долларов. Об этом сообщили в группе "Русский Стандарт", которая в четверг объявила об успешной реструктуризации двух выпусков субординированных еврооблигаций одноименного банка с погашением в 2020 и 2024 годах.

Как уточняется, условия реструктуризации 22 октября были утверждены решением английского суда. В состоявшемся ранее голосовании приняли участие держатели более чем 80% общего объема выпусков ценных бумаг, из которых 97,9% высказались в поддержку реструктуризации.

План реструктуризации предусматривает досрочную выплату держателям субординированных еврооблигаций с погашением в 2020 и 2024 годах 18% от их номинала наличными (как сообщалось , изначально предлагалось только 10%). На оставшуюся сумму долга компания специального назначения выпустит новые еврооблигации с семилетним сроком обращения, обеспеченные 49% обыкновенных акций банка "Русский Стандарт". "Банк не будет иметь обязательств по новым облигациям, что позволит увеличить базовый капитал на сумму более 450 млн долларов", — отмечается в релизе.

"Реструктуризация субординированных еврооблигаций отвечает интересам клиентов, вкладчиков и партнеров банка "Русский Стандарт" и является важной составляющей стратегического плана по увеличению капитала банка наряду с уже осуществленными в 2015 году прямыми инвестициями акционера, а также участием банка в государственной программе докапитализации с использованием механизма ОФЗ. По итогам докапитализации банк "Русский Стандарт" создает высокий запас капитала для дальнейшего успешного развития бизнеса", — подчеркивается в сообщении.

Основатель и владелец группы "Русский Стандарт" Рустам Тарико, поблагодарив партнеров и инвесторов, рассказал, что значительное увеличение капитализации "Русского Стандарта" поддержит переход банка на новую бизнес-модель, которая предусматривает "внедрение новых кредитных продуктов с низким уровнем риска, основанных на индивидуальном ценообразовании, снижение стоимости фондирования и текущих операционных затрат, а также продвижение банковских продуктов, которые не связаны с кредитным риском".

"Мы уверены, что наша стратегия дальнейшего развития значительно повысит эффективность и доходность операций банка "Русский Стандарт", что в конечном итоге отвечает долгосрочным интересам всех сторон: наших инвесторов, партнеров и клиентов", — заключил Тарико.