Девелоперы просят банки о реструктуризации валютных кредитов

Арендодатели стали обращаться в банки за реструктуризацией валютных кредитов, рассказали "Коммерсанту" участники банковского рынка. Банкам в текущей экономической ситуации приходится идти им навстречу. Иначе под риском неплатежей могут оказаться валютные ссуды, эквивалентные 1 трлн рублей.

"К нам обращаются десятки таких заемщиков, кто-то просит реструктурировать заем в рубли, кто-то — пролонгировать срок, — признает зампред МДМ Банка Алексей Чаленко. — В каждом случае мы принимаем индивидуальное решение в зависимости от адекватности финансовой модели бизнеса и степени ответственности владельца".

В Сбербанке, лидирующем по абсолютному объему валютных кредитов в корпоративном портфеле (4,5 трлн рублей), уже разработали типовую программу по реструктуризации валютных кредитов в рубли по направлению "финансирование недвижимости". По оценкам банка, в совокупности испытывают потребность в реструктуризации валютных кредитов девелоперы, на которых приходится до 10% его валютного корпоративного кредитного портфеля. Тренд подтвердили в Абсолют Банке и "Уралсибе".

Причина роста обращений девелоперов за реструктуризацией валютных кредитов в том, что в ноябре — январе на фоне резкого роста валютного курса многие арендодатели, чтобы не потерять арендаторов, не справляющихся с увеличением арендных выплат, ставки по которым изначально фиксировались в валюте, были вынуждены перевести арендные платежи в рубли. В результате у девелоперов возникла разница в валюте дохода и валюте кредита, что в ситуации нестабильности увеличивает их валютные риски.

Впрочем, банкам, особенно таким, у которых подобных заемщиков много, деваться некуда. "Мы ожидаем, что эта отрасль в среднесрочной перспективе будет одной из самых уязвимых, и потому банкам выгоднее реструктуризация кредитов девелоперам, в том числе перевод ссуд в рубли, чем дефолт по валютным займам", — указывает заместитель директора группы "Рейтинги финансовых институтов" агентства S&P Сергей Вороненко.

По его оценкам, в целом по банковскому сектору доля коммерческой недвижимости в корпоративном портфеле банков не превышает 4—5%, однако сложно оценить валютную часть, так как эти данные банки в своих отчетах не раскрывают. Если исходить из 4—5% корпоративного портфеля, то в абсолютном выражении получится сумма в пределах 1 трлн рублей, рассуждает Вороненко. "Однако есть немалое число банков, у которых доля таких кредитов в портфеле составляет 15—20%, а иногда и больше, и для них вопрос обслуживания этих кредитов очень критичен", — отмечает он.

Что касается банков, то это только начало, прогнозируют эксперты. "В целом по сектору процесс реструктуризации девелоперских ссуд будет длительным и болезненным, но не смертельным, — считает Вороненко. — Можно прогнозировать, что эта ситуация будет одним из факторов роста резервов банков на возможные потери по ссудам в этом году, но не ключевым". Однако, оговаривается он, для тех, у кого доля таких кредитов в портфеле 15—20% и выше, конечно, это будет серьезной нагрузкой на капитал.