Альфа-Банк разместил еврооблигации на полмиллиарда долларов

Альфа-Банк в среду завершил размещение трехлетних еврооблигаций . Общий объем выпуска составил 500 млн долларов, при этом спрос, рассказали "Коммерсанту" участники рынка, превышал 2 млрд долларов. В результате итоговая доходность была снижена до 5% годовых, тогда первоначальный ориентир составлял 5,625% годовых.

По данным агентства Reuters, книга была закрыта в 16:30 мск. Организаторами размещения выступили банки Barclays, UBS и сам Альфа-Банк. По оценке аналитика "ВТБ Капитала" Максима Коровина, новый выпуск евробондов Альфа-Банка был предложен без премии к рынку. Так, в настоящее время еврооблигации банка с погашением в 2021 году котируются с доходностью 6,4% годовых, с погашением к 2017-му — 4,2% годовых.

Как отмечает старший аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков, Альфа-Банк, как и другие российские банки, в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Поэтому, по его мнению, привлеченные средства будут предназначены "либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах, либо для финансирования конкретной сделки".

Действительно, Альфа-Банк неоднократно заявлял о своем интересе к банковским активам в России, в частности, к Райффайзенбанку .