Альфа-банк завершил рекордный выпуск еврооблигации

По сообщению кредитной организации, Альфа-банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с общей суммой $500 млн и со сроком погашения через три года.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая сопоставимая по масштабу сделка была проведена Газпромбанком в феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму ($300 млн) еврооблигации выпустил банк "Ак Барс".

Известно, что ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов, вызванного вниманием со стороны международных инвесторов, общим объемом, превысившим $2,8 млрд. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS.