Чистый убыток Промсвязьбанка за 9 месяцев составил 7,7 млрд руб

Промсвязьбанк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам девяти месяцев 2015 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами PriceWaterhouseсoopers

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

· Чистый убыток в третьем квартале 2015 года составил 2,9 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 2,8 млрд руб. за предыдущий квартал. Таким образом, чистый убыток за девять месяцев 2015 года вырос до 7,7 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2014 года.

· Чистый процентный доход за третий квартал 2015 года составил 8,1 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Чистый процентный доход за девять месяцев 2015 года составил 20,5 млрд руб., что на 18% меньше, чем за девять месяцев 2014 года.

· Чистая процентная маржа в третьем квартале 2015 года выросла на 0,2 п. п., до 3,2% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Восстановление чистой процентной маржи в третьем квартале замедлилось на фоне замедления динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

· Чистый комиссионный доход за третий квартал 2015 года вырос на 14% и составил 3,5 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе осталась достаточно существенной и составила 26%. В итоге за девять месяцев 2015 года чистый комиссионный доход составил 9,7 млрд руб., что практически эквивалентно уровню девяти месяцев 2014 года, а его доля в операционном доходе за этот период составила 26%.

· Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам третьего квартала 2015 года составил 1,4 млрд руб., что на 39% выше результата за второй квартал текущего года. Таким образом, по итогам девяти месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6,0 млрд руб. против убытка в размере 3,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

· Доход от операций с иностранной валютой за девять месяцев 2015 года составил 2,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 0,9 млрд руб. за девять месяцев 2014 года. Значительный доход от операций с иностранной валютой обусловлен высоким клиентским спросом на конверсионные продукты банка в условиях высокой волатильности курса рубля.

· Операционный доход за третий квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за второй квартал текущего года и составил 13,6 млрд руб. В итоге операционный доход за девять месяцев 2015 года составил 36,9 млрд руб., что более чем на 16% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года.

· Общие и административные расходы в третьем квартале 2015 года составили 4,6 млрд руб., что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за девять месяцев 2015 года общие и административные расходы составили 14,2 млрд руб., что на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 13 п. п. и составил 38%.

· Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за третий квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с кварталом ранее и составили 11,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% во втором квартале. Таким образом, за девять месяцев 2015 года чистые расходы по созданию резервов составили 30,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,2% (9М 2014: 2,9%).

Основные балансовые показатели:

· Активы банка по состоянию на 30 сентября 2015 увеличились на 9% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн руб. Порядка 75% общего роста активов банка было обусловлено валютной переоценкой, а основная часть оставшегося роста — присоединением активов Автовазбанка.

· Ликвидные активы традиционно находятся на комфортном уровне. По состоянию на 30 сентября 2015 года их доля была на уровне 17% от суммы общих активов (2014: 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%).

· Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 4% за девять месяцев текущего года и составил 786 млрд руб., при этом основной рост кредитного портфеля связан с переоценкой валютных кредитов, чья доля в портфеле на 30 сентября 2015 года составляет 38%. Изменение объемов кредитного портфеля за девять месяцев 2015 года вызвано разнонаправленной динамикой по бизнес-линиям банка: корпоративные кредиты увеличились примерно на 11%, до 668 млрд руб., портфель кредитования предприятий малого и среднего бизнеса сократился на 32%, до 49 млрд руб., а розничный сократился на 10%, до 70 млрд руб.

· Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка снизилась до 4,6% на конец третьего квартала по сравнению с 5,3% кварталом ранее. Коэффициент покрытия резервами неработающих активов находится на консервативном уровне, который по итогам девяти месяцев 2015 года составил 158% в целом по банку, что примерно на 36 п. п. выше показателя за второй квартал текущего года (2014:165%).

· Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза за девять месяцев 2015 года, до 59 млрд руб., при этом его доля в балансе остается умеренной, в размере 5%.

· Средства на счетах клиентов выросли за девять месяцев 2015 года на 12% и составили 738 млрд руб. по сравнению с 660 млрд руб. на конец 2014 года. При этом основная часть этого роста пришлась на третий квартал, по итогам которого средства на счетах клиентов увеличились более чем на 12%. Доля счетов до востребования выросла в третьем квартале 2015 года с 23% до 29% (2014: 26%).

· Объем средств от Центрального банка на конец третьего квартала составил порядка 111 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10% (2014: 7%). 70% займов от Центрального банка привлечено в валюте.

· Соотношение кредитов к депозитам не изменилось в третьем квартале 2015 года и составило 107% (2014: 114%), продолжая оставаться в рамках внутреннего целевого коридора 100–120%.

· Собственные средства за девять месяцев 2015 года увеличились на 11% за счет имущественного взноса мажоритарных акционеров в мае 2015 года в размере 13,8 млрд руб. и составили 76,3 млрд руб.

Обзор финансовых и операционных показателей:

Процентный доход за третий квартал 2015 года вырос на 3% относительно второго квартала текущего года и составил 26,5 млрд руб. При этом за девять месяцев 2015 года процентный доход составил 77,2 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с результатом девяти месяцев 2014 года.

Процентные расходы за третий квартал 2015 года остались на уровне предыдущего квартала и составили 18,5 млрд руб. В итоге за девять месяцев 2015 года процентные расходы составили 56,7 млрд руб., что на 72% превышает данные за девять месяцев 2014 года.

Чистый процентный доход за третий квартал 2015 года составил 8,1 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению со вторым кварталом текущего года, что отражает продолжающийся тренд по восстановлению маржинальности банковского бизнеса на фоне поэтапного снижения и стабилизации уровня ставок на российском финансовом рынке. Чистый процентный доход за девять месяцев 2015 года составил 20,5 млрд руб., что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года.

Чистый комиссионный доход в третьем квартале 2015 года вырос на 14% по сравнению со вторым кварталом текущего года и составил 3,5 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 26%. Таким образом, чистый комиссионный доход за девять месяцев 2015 года составил 9,7 млрд руб., что практически совпадает с результатом девяти месяцев 2014 года. По итогам девяти месяцев 2015 года положительную динамику продолжают демонстрировать комиссии по клиентским денежным переводам и документарным операциям.

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам третьего квартала 2015 года составил 1,4 млрд руб., что на 39% выше результата за второй квартал текущего года. По итогам девяти месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6,0 млрд руб. против убытка в размере 3,4 млрд руб., полученного за девять месяцев 2014 года.

Операционный доход за третий квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за второй квартал текущего года и составил 13,6 млрд руб. Таким образом, операционный доход за девять месяцев 2015 года составил 36,9 млрд руб., увеличившись на 16% относительно операционного дохода за аналогичный период прошлого года, когда он составил 31,7 млрд руб. Рост операционного дохода по итогам девяти месяцев 2015 года поддержан существенным ростом доходов на фондовом и валютном рынках, которые компенсировали сокращение чистой процентной маржи в 2015 году.

Общие и административные расходы в третьем квартале 2015 года составили 4,6 млрд руб., показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу улучшился на 5 п. п. по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составил 33%. Общие и административные расходы в целом за девять месяцев 2015 года уменьшились на 12% и составили 14,2 млрд руб. по сравнению с 16,2 млрд руб. за аналогичный период 2014 года, при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу составил 38%, что на 13 п. п. меньше показателя за девять месяцев прошлого года. Основным фактором улучшения операционной эффективности банка стала оптимизация филиальной сети и численности сотрудников. Общее число сотрудников банка сократилось на 16% за девять месяцев 2015 года и составило 8,7 тыс. человек на 30 сентября 2015 года.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за третий квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с суммой расходов кварталом ранее и составили 11,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 0,3 п. п. относительно второго квартала текущего года и составила 5,6%. Основная сумма резервов в третьем квартале пришлась на отрасли недвижимость, транспорт и торговля. В сегменте МСБ по итогам третьего квартала 2015 года стоимость риска составила 6,1% годовых. Отчисления в резервы в розничном кредитном портфеле сокращаются, и по итогам третьего квартала стоимость риска уменьшилась на 1,4 п. п., до 7,0%, на фоне существенного сокращения темпов кредитования. В целом за девять месяцев 2015 года стоимость риска составила 5,2%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года (2,9%).

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю увеличилась до 4,6% на 30 сентября 2015 года по сравнению с 2,9% на конец 2014 года, однако уменьшилась на 0,8 п. п. по сравнению с долей 5,3% по итогам второго квартала текущего года. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле уменьшилась за последний отчетный квартал с 4,3% до 3,4% (2014: 2,3%), в портфеле МСБ, напротив, выросла с 15,1% до 16,0% (2014: 5,5%), а в розничном портфеле — с 6,4% до 6,7% (2014: 5,0%).

Уровень покрытия резервами неработающих активов составил 158% в целом по банку по итогам девяти месяцев 2015 года, увеличившись примерно на 36 п. п. за третий квартал текущего года (122% на 30 июня 2015 года).

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 сентября 2015 года доля ликвидных активов банка была на уровне 17% от суммы общих активов (2014: 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной позиции в начале октября 2015 года банк выкупил с рынка еврооблигации серий PSB'19 и PSB'21 на общую сумму более чем 135 млн долл. США. В целом за девять месяцев 2015 года банк выкупил свои обязательства на сумму более 200 млн долл. США. В ноябре банк планово погасил синдицированный кредит общей суммой порядка 120 млн долл. США.

Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с началом года и составил 59 млрд руб., при этом их доля на балансе банка выросла с 2% до 5% на конец тртьего квартала 2015 года. Основной прирост пришелся на долю суверенных и высококлассных корпоративных облигаций. Их доли в портфеле ценных бумаг на конец третьего квартала 2015 года составили 34% и 61%, соответственно. Банк сохраняет свой консервативный подход по структуре портфеля ценных бумаг: более 95% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

По итогам девяти месяцев 2015 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 12% по сравнению с данными на начало 2015 года и составил 738 млрд руб., при этом большая часть данного роста пришлась на третий квартал 2015 года. Половина роста объясняется реальным ростом остатков на счетах клиентов, а вторая половина — переоценкой валютных депозитов. Доля средств до востребования выросла в третьем квартале 2015 года с 23% до 29%. Средства и вклады физических лиц за последний квартал выросли на 11%, при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов составила 36% (2014: 36%).

Объем средств от Центрального банка на конец третьего квартала составил 111 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10%, что объясняется высокой долей (около 70%) валютного привлечения от Банка России, взятого в начале 2015 года по привлекательной ставке сроком на один год. Неиспользованный лимит средств от ЦБ на конец третьего квартала 2015 года составил 93 млрд руб.

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов увеличилась до 34% на 30 сентября 2015 года (2014: 29%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов осталась практически неизменной в третьем квартале относительно второго квартала и составила 31% (2014: 32%). Существенная концентрация на активной и пассивной стороне объясняется новой стратегией банка, начатой в 2014-м году, по привлечению крупных высококлассных корпоративных клиентов на обслуживание. Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базелю III за третий квартал 2015 года немного сократилась и составила 21,9% (2014: 23,6%).

Показатели капитализации:

· Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 сентября 2015 года составил 15,5% (2014: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 7,4% (2014: 8,0%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,7% (2014: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%.

· Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 сентября 2015 года составил 14,8% (2014. Все данные по РСБУ за 2014 год приведены с учетом событий после отчетной даты: 12,0%), при минимальном уровне достаточности 10%, согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,9% (2014: 6,9%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,1% (2014: 5,7%) при минимальном требуемом уровне 5%.

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель председателя правления — руководитель блока "Финансы" Промсвязьбанка, сказал: "Третий квартал 2015 года был и успешным, и сложным одновременно. Маржинальность бизнеса банка продолжает свое восстановление после падения в первом квартале, комиссионный доход показывает хорошие устойчивые результаты, а инвестиционное подразделение банка уже третий квартал подряд доказывает успешность выбранных стратегий работы с финансовыми инструментами. Улучшается операционная эффективность банка — впервые соотношение операционных расходов к доходам Промсвязьбанка опустилось ниже 40% и составило 38%, что является одним из лучших показателей среди крупных банков. В то же время мы адекватно оцениваем текущую непростую ситуацию в экономике и видим, что тренд по дальнейшему ухудшению качества заемщиков еще себя не исчерпал. В связи с этим мы придерживаемся консервативной политики по формированию резервов в опережение динамики неработающих активов.

В этих непростых макроусловиях с учетом введения с 2016 года дополнительных регуляторных буферов капитала для банка безусловно позитивным является готовность мажоритарных акционеров предоставить необходимые капитальные ресурсы. В ноябре 2015 года мажоритарные акционеры второй раз за 2015 год осуществили имущественный взнос в капитал банка в размере 15,7 млрд руб., что доказывает, что они готовы поддерживать бизнес в целях сохранения вектора развития в соответствии с выбранной стратегией".