Праздники в торговых центрах, или POS-кредиты возвращаются

В новогодние каникулы россияне, оставшиеся на праздники дома, активно брали займы на покупку электроники и бытовой техники, отмечают банки — лидеры рынка POS-кредитования. Фининституты довольны ростом продаж и рассчитывают, что в наступившем году положительная динамика продолжится. По мнению некоторых, POS-кредитование слабо подвержено влиянию макроэкономических факторов, и если не случится шоков, то этот рынок может вырасти на 5–15%.

Крупные ритейлеры довольны продажами в первой декаде января 2016 года: граждане, не уехавшие на праздники за границу, тратили деньги в России. Есть чему порадоваться и банкам, серьезно занимающимся POS-кредитованием: они отмечают хорошую динамику продаж займов на покупку товаров в торговых точках. Так, в Русфинанс Банке увеличение продаж составило 40% к аналогичному периоду 2015 года. В банке "Хоум Кредит" объем выдач в первой декаде 2016 года соответствовал объему выдач в первой декаде декабря прошлого года и более чем вдвое превысил показатели января 2015 года. В Альфа-Банке говорят о том, что продажи POS-кредитов в течение каникул превысили аналогичный период прошлого года на 72%, в ОТП Банке — на 60,4%. Довольны своими продажами и в "Ренессанс Кредите", хотя прирост не называют.

По словам зампреда правления "Хоум Кредита" Александра Антоненко, спрос на товарные кредиты сейчас действительно хороший. "Люди переключились с дорогих товаров на более доступные, образно говоря, вместо машины покупают стиральную машину,— отмечает он.— И в связи с колебаниями валютного курса предпочитают вкладывать деньги в товары, в том числе купленные в кредит". И. о. вице-президента по продаже банковских продуктов в "Ренессанс Кредите" Сергей Васильев согласен с тем, что также спросу на POS-кредиты могло способствовать то, что многие россияне остались на праздники дома. А директор департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинанс Банка Александр Воронин указывает, что в январе этого года ставки по рынку POS стали ниже на 5–10 процентных пунктов. "Это позволило вернуть в продажу сетей рассрочки, стимулирующие продажи с доступными для сетей скидками,— объясняет он.— Сейчас торговые сети активно продвигают рассрочки и размещают много рекламы рассрочек, а в прошлом январе рассрочки практически исчезли из-за дороговизны для сетей и, соответственно, рекламы кредитов и рассрочек практически не было".

По оценке директора по развитию корпоративных продаж Альфа-банка Романа Маришкина, в начале 2016 года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, кратно выросло кредитование в сегменте бытовой техники, в прочих товарных сегментах оно изменилось незначительно. "По сравнению с концом 2015 года есть прирост по сегменту одежды: кредиты на покупку шуб, по остальным категориям сезонный спад",— добавляет он. В ОТП Банке уже подсчитали, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост кредитования на покупку мобильных телефонов в первой декаде января составил 135%, на бытовую технику и электронику — 112%. В банке "Хоум Кредит" отмечают сокращение доли кредитов на такие товары и услуги, как мебель, одежда, ремонт, автотехника, туризм, ювелирные украшения.

Январь январю рознь

Вместе с тем, участники рынка отдают себе отчет в том, что ситуация на рынке POS-кредитования год назад была совершенно иной. Роман Маришкин напоминает, что, в связи с непрекращающимся ростом курса валют в третьем-четвертом кварталах 2014 года, а также с существенным изменением ключевой ставки ЦБ, многие россияне решили потратить свои накопления, опасаясь еще большей девальвации рубля.

"По этой причине в декабре 2014 года наблюдался существенный рост розничного оборота у компаний-ритейлеров,— говорит он.— Население активно тратило свои накопления, многие при этом покупали сразу по три телевизора, например. Таким образом, большинство россиян потратили свои накопления еще в 2014 году, и в январе 2015-го мы наблюдали значительный спад розничного оборота у ритейлеров, объемов кредитных продаж банков, доли кредитов в розничном обороте партнеров".

В течение 2015 года спрос на потребительские кредиты начал восстанавливаться, и, сравнивая продажи января 2016 года с аналогичным периодом 2015 года, банкиры стали отмечать существенный рост выдач POS-кредитов. "Также восстановился и увеличился розничный объем партнеров",— указывает Роман Маришкин.

С ним согласен и зампред правления ОТП Банка Александр Васильев, который указывает, что сравнивать начало прошлого года с текущим в части объема продаж не совсем корректно. "В январе, когда полным ходом шла переоценка стоимости товаров, да и товаров-то уже толком не осталось, клиентский спрос на POS-кредиты был крайне низок",— утверждает он и добавляет, что январь текущего года можно назвать в этом отношении "стандартным", но с небольшой поправкой на ситуацию в экономике страны.

"Техника имеет свой срок службы"

Несмотря на мрачные макроэкономические прогнозы, лидеры рынка POS-кредитования оценивают перспективы 2016 года с умеренным оптимизмом. Так, в Альфа-Банке рассчитывают на сохранение объемов 2015 года или на небольшой рост. Александр Антоненко из "Хоум Кредита" предполагает, что рост продолжится, и способствовать этому будет усиление как спроса, так и предложения. "В POS-кредитовании ниже риски, поскольку ниже суммы и сроки кредита, и банки охотнее предлагают этот продукт, в том числе заемщикам „с улицы”, в то время как кредиты наличными и кредитные карты сейчас выдаются только проверенным надежным заемщикам,— говорит он.— Поэтому POS-кредит на данном этапе — наиболее доступный и популярный вид кредитования у россиян".

"Рынок POS-кредитов в 2015 году снизился по отношению к 2014 году на 19,5%, и мы ожидаем, что в 2016 году он вырастет на 5–15% по отношению к прошлому году,— говорит первый зампред правления Лето Банка Георгий Горшков.— Доля POS-кредитов на рынке кредитования в 2014 году составляла 2,1%, в 2015-м снизилась до 1,5%. В 2016 году ожидается небольшой рост этой доли, до 1,6%".

Александр Васильев из ОТП Банка отмечает, что еще во время предыдущих экономических кризисов, например в 2008 году, можно было сделать вывод, что POS-кредитование слабо подвержено влиянию макроэкономических факторов как в плюс, так и в минус. "Бытовая техника имеет свой срок службы, и к тому же нередки случаи, когда она ломается,— рассуждает он.— Люди продолжат покупать новые мобильные телефоны вместо старых, разбившихся, „утонувших”. Поэтому при отсутствии новых потрясений у POS-рынка в текущем году есть все шансы на поступательное развитие в сравнении с 2015 годом".

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ