Госбанки собрали большой урожай "юриков"

Государственным банкам в прошлом году удалось привлечь 3 трлн руб. средств юридических лиц. Обеспокоенные значительными потерями коллег по бизнесу в "Российском кредите" и Пробизнесбанке, предприниматели активно переводили деньги из частных банков. И хотя в госбанках средства юрлиц также не защищены системой страхования, но приставку "гос-" бизнесмены рассматривают в качестве косвенной страховки. Такие выводы сделало агентство "Русрейтинг" в обзоре, специально подготовленном для ИА Bankir.Ru.

Свой анализ специалисты "Русрейтинга" сделали на основании отчетности топ-50 российских банков. В соответствии с ней эта группа кредитных организаций в 2015 году привлекла 3,7 трлн руб. средств юридических лиц, причем более 81% из них (или 3 трлн руб.) пришлось на госбанки. Примерно половина прироста досталась крупнейшей кредитной организации в стране — Сбербанку. У частных банков, коих большинство, показатели намного скромнее: 0,6 трлн руб. (15%). Небольшой отряд "иностранцев" и вовсе не может похвастаться достижениями — объем средств юрлиц у них вырос всего на 0,1 трлн руб. (3%).

На интуитивном уровне эти результаты были вполне предсказуемы, учитывая события прошлого года, когда Центробанк оставил без лицензии более 90 банков. Причем у многих "лишенцев" в ходе проверок были обнаружены многомиллиардные "дыры" (в Пробизнесбанке, например, разрыв между активами и обязательствами первоначально оценивался в 67 млрд руб.). Такая ситуация практически не оставила юридическим лицам шансов на возврат средств, поскольку они являются кредиторами лишь третьей очереди.

"Опережающая динамика госбанков не вызывает удивления: с учетом сложной макроэкономической ситуации в стране и в банковском секторе в частности, экономические агенты стремятся обезопасить свои средства, а госбанки традиционно воспринимаются как более надежные учреждения, чем их частные конкуренты",— комментирует аналитик агентства "Русрейтинг" Евгений Славнов. Он добавляет, что впечатляющий рост Сбербанка (24%) и ВТБ (26%) как крупнейших госбанков (то есть в сознании клиентов наиболее надежных) подтверждает это.

Впечатляющие показатели продемонстрировали и некоторые частные банки. Правда, достижения эти можно считать условными, поскольку и тут в некоторых случаях не обошлось без государственного вмешательства. Так, Совкомбанк показал прирост на 62 млрд руб. (365%), но из них около 6 млрд руб.— докапитализация через ОФЗ, и еще порядка 50 млрд руб. банк получил от АСВ на санацию банка "Экспресс-Волга". "Заметная динамика МКБ — рост на 0,5 трлн руб., или 223% — может быть обусловлена притоком средств крупного клиента, учитывая масштаб роста депозитов за относительно короткий срок",— отмечает Евгений Славнов. При этом некоторые крупные банки показали и впечатляющую отрицательную динамику. Например, "Открытие", по которому в 2015 году наблюдался отток в 0,3 трлн руб., или 27%. "Отрицательная динамика в этом случае связана с закрытием крупной сделки репо с клиентом, проведенной в конце 2014 года",— поясняет аналитик "Русрейтинга".

Все это могло быть в рамках одной схемы. Так, в октябре "Коммерсантъ" писал, что, по данным газеты, "Роснефть" могла разместила депозит в МКБ примерно на $3 млрд. "Речь может идти о схеме расчетов с банками, помогавшими компании на фоне санкций привлечь валютное финансирование в ЦБ. В частности, средства могли вернуть упоминавшиеся в этих операциях банки ВТБ и „Открытие”, частично и полностью расплатившиеся с ЦБ по сделкам валютного репо под облигации „Роснефти”",— указывало издание. Правда, официально эту информацию никто не подтвердил.

Некоторые кредитные организации с иностранным участием, которые также воспринимаются как надежные, тоже показали значительный прирост средств юрлиц. Например, в ИНГ-банке они увеличились на 116%. Продолжили расти, хотя и более скромными темпами, и отдельные игроки, у которых сильно развит корпоративный бизнес в России. Например, Ситибанк (+18%) и "Юникредит" (+6%). А в Райффайзенбанке и в ХКФ-банке наблюдался заметный отток средств корпоративных клиентов — на 7 и 37% соответственно. "Вероятно, отток средств из Райффайзенбанка вызван заявлениями в прошлом году о сокращении своей активности в России. А динамика ХКФ-банка не удивляет. Этот банк относится к рознице, которая сейчас находится в депрессивном состоянии. С учетом того, что бизнес сжимается, падает и потребность в ликвидности",— считает Евгений Славнов.

По оценке Евгения Славнова, номинально банки потеряли в сегменте средств юрлиц 600 млрд руб., которые "сгорели" в банках с отозванными лицензиями. Свои расчеты он строит на том, что за 2015 год было отозвано порядка 93 лицензий, суммарный объем активов у этих банков — порядка 1,5 трлн руб. "С учетом того, что в среднем по системе отношение корпоративных клиентских средств к активам составляет порядка 40%, можно весьма грубо подсчитать, что объем подобных средств в банках, лишившихся лицензии в 2015 году, составляет около 600 млрд руб.",— поясняет аналитик. Но он указывает, что несмотря на то, что в подобных ситуациях происходит сокращение общего объема привлеченных клиентских средств, полностью эти средства не сгорают. "Определенный процент требований кредиторов третьей очереди все же удовлетворяется (зависит от каждого конкретного случая, в среднем исторически это порядка 10%), и данные средства, вероятно, снова оказываются в банковской системе,— говорит аналитик “Русрейтинга”.— Но 540 млрд руб. (90%), скорее всего, никогда не будут возвращены владельцам".

Анна МИТРОФОНОВА