Бинбанк полностью разместил допвыпуск облигаций БО-03 на 1 млрд рублей
Сбор заявок инвесторов прошел 6 марта. Ориентир цены размещения составлял 98,75-99% от номинала. По итогам маркетинга цена размещения допвыпуска установлена в размере 98,9% от номинала.
Агентом по размещению выступал сам эмитент, организаторами - БК "Регион" и банк "ФК Открытие".
ФБ ММВБ в ноябре 2014 года допустила к торгам 12 допвыпусков биржевых облигаций банка трех серий - БО-02, БО-03 и БО-04. Для каждого из выпусков облигаций БО-02, БО-03 и БО-04 будет размещено по 4 дополнительных выпуска. Объем трех допвыпусков каждой серии составит по 1 млрд рублей, одного допвыпуска - 3 млрд рублей.
Облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей были размещены в июле 2013 года по открытой подписке. Трехлетние бонды имеют 6 полугодовых купонов. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов определена эмитентом на уровне 12,25% годовых. В декабре 2014 года банк разместил два допвыпуска бондов БО-03 на 2 млрд рублей. Таким образом, на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей. Дата погашения бумаг - 16 июля 2016 года.
В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых бондов банка на общую сумму 23 млрд рублей.
Бинбанк по итогам 2014 года занял 21-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ваш комментарий