СМИ: "Мечел" договорился о продаже 49% "Эльгаугля" Газпромбанку

Газпромбанк может получить 49% в "Эльгаугле", а 51% останется у "Мечела". Об этом рассказали четыре человека, которые знают условия готовящейся сделки, пишет в субботу газета "Ведомости".

"Эльгауголь" владеет лицензией на гигантское Эльгинское месторождение (запасы — 2,2 млрд тонн угля) и железной дороги к нему (321 км). "Может быть, и имеет смысл кого-то взять в партнеры. Зависит от того, какие условия предлагают", — говорил об "Эльгаугле" в конце прошлого года основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин в интервью "России 24".

Банк заплатит "Мечелу" за этот пакет 500—550 млн долларов, знают трое из собеседников газеты. По словам одного из них, "если все будет хорошо, то сделка может закрыться в ближайшие два месяца".

Обязательное условие — "Мечел" должен получить опцион на обратный выкуп акций компании, говорит сотрудник банка — кредитора "Мечела". Скорее всего, это будет обычная сделка РЕПО, которая будет предусматривать опцион с премией, сопоставимой с накопленной процентной ставкой за период, полагает аналитик БКС Кирилл Чуйко.

Капитал Газпромбанка позволяет провести сделку размером 550 млн долларов, "при условии, что этот кредит не будет агрегироваться с долгом "Мечела" для расчета норматива концентрации на группу связанных заемщиков", говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

В конце прошлого года предправления ВТБ Андрей Костин сказал Bloomberg, что ВТБ участвует в переговорах по продаже доли в "Эльгаугле" вместе с Газпромбанком. Однако этот банк в сделке участвовать не будет, знает один из собеседников "Ведомостей".

Представители ВТБ, Сбербанка и "Мечела" отказались от комментариев, представитель Газпромбанка не ответил на вопросы.

Весь "Эльгауголь" оценен в 1—1,1 млрд долларов, а "Мечел" вложил в разработку месторождения 2,5 млрд долларов.

Зюзин пытался договориться с кредиторами о продаже им 70% "Эльгаугля" за 70 млрд рублей (1 млрд долларов по курсу на начало года), но ему не удалось, говорит один из собеседников "Ведомостей". Общий и чистый долг "Мечела" сейчас составляет 6,1 млрд долларов (у компании почти нет оборотного капитала), госбанкам и синдикату кредиторов компания должна 5,1 млрд долларов. "Мечел" рассчитывает 4 марта на внеочередном общем собрании акционеров принять условия реструктуризации, по которым основные выплаты банкирам будут отнесены на 2017—2022 годы. Если это произойдет, то "Мечелу" придется в I квартале 2016 года погасить Сбербанку 476 млн долларов, сказано в презентации компании; она рассчитывает погасить их за счет продажи активов, в частности доли в "Эльгаугле", отмечал человек, участвующий в переговорах.