Bank of America и Morgan Stanley готовятся разместить бессрочные облигации

Американские банки Bank of America Corp. и Morgan Stanley, получившие от Федеральной резервной системы (ФРС) разрешение на выплату дивидендов и выкуп акций по итогам недавних стресс-тестов, планируют разместить бессрочные облигации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Bank of America намерен разместить бессрочные привилегированные ценные бумаги с первоначальной фиксированной ставкой купона 6,25% и возможностью их выкупа эмитентом через 10 лет.

Morgan Stanley готовится разместить аналогичные бумаги со ставкой купона 5,75% и возможностью выкупа через пять лет.

Федрезерв сообщил 5 марта, что все крупнейшие банки США выполнили требования к капиталу в рамках первого раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).

По итогам второго раунда стресс-тестов, результаты которого были обнародованы 11 марта, ФРС утвердила планы большинства банков по выплате дивидендов и выкупу акций, за исключением Deutsche Bank и Santander.

При этом Bank of America Corp получил условное "добро" на поощрение акционеров, но до 30 сентября должен предоставить скорректированный план по исправлению выявленных в ходе проверки недостатков.

Bank of America не стал менять размер дивидендов, оставив их на уровне $0,05 на акцию, однако заявил о намерении выкупить акции на $4 млрд.

Тем временем Morgan Stanley объявил о намерении повысить дивиденды на 50% - до $0,15 на акцию и выкупить акции на $3,1 млрд в течение пяти кварталов.