Бинбанк размещает трехлетние евробонды, - Аналитики ИК "Уралсиб Кэпитал"
Торговля корпоративными евробондами в пятницу завершилась приростом цен, впрочем, в большинстве случаев меньшим, чем в суверенном сегменте. Лучшую динамику показали облигации нефтегазовых компаний. Так, евробонды Газпром нефти подорожали примерно на 0,5–0,6 п.п. от номинала, а цены вдоль кривой Газпрома выросли на 0,3–0,5 п.п. Бумаги банков первого эшелона прибавили в цене порядка 0,2 п.п. В прошлую пятницу Бинбанк начал размещение трехлетних евробондов объемом 150–200 млн долл., ориентир по ставке купона был объявлен на уровне 8,5%, что дает премию 750 б.п. над кривой UST. Большинство выпусков банков второго эшелона в последнее время довольно неликвидны, и мы считаем, что такой небольшой объем, скорее всего, будет размещен среди ограниченного числа инвесторов. Внешний фон этим утром преимущественно негативный: фьючерсы на американские индексы чуть подешевели, большинство рынков Азии торгуются в минусе, снижаются и цены на нефть.
Ваш комментарий