НРА: рост процентных доходов по кредитам может свидетельствовать о низком качестве кредитного портфеля

Большой прирост на счетах банков средств, полученных от начисленных процентных доходов по выданным кредитам, может свидетельствовать об ухудшении качества кредитного портфеля. Такое мнение порталу Банки.ру высказала директор аналитического департамента Национального Рейтингового Агентства Карина Артемьева.

После повышения в декабре 2014 года Центробанком ключевой ставки сразу на 6,5 процентного пункта - до 17% годовых, тут же выросли и ставки по депозитам физических лиц. Многие граждане досрочно закрывали свои старые вклады и перекладывались под более высокие проценты. Все это привело к значительному удорожанию ресурсной базы.

Для сохранения свой маржи банки были вынуждены поднимать процентные ставки по кредитам, выданным юридическим лицам (практически во всех кредитных договорах предусмотрена такая возможность в отличии от кредитов физлицам, где повышение ставки в одностороннем порядке запрещено на законодательном уровне). Безболезненно пережить повышение ставки по кредиту могли тогда лишь немногие компании, для остальных это означало существенное сокращение бизнеса, а то и вовсе могло привести к банкротству.

В этой ситуации, отмечает Артемьева, сильно пострадали банки, имеющие "недостаточно качественный" кредитный портфель, который тем не менее по формальным признакам оценивался в I-II категориях качества. Повышение процентных ставок требовало переквалификации ссудной задолженности в более низкие категории качества, а значит, вело к снижению прибыли. Тем не менее банки поднимали ставки и по этим кредитам, однако менялся график выплаты процентов, чтобы в моменте погасить негативный эффект от повышения ставки и в надежде, что в ближайшей перспективе экономическая ситуация нормализуется и компании смогут, как и раньше, обслуживать долг. Все это привело к росту у банков остатков на счетах начисленных, но еще не полученных процентов. Таким образом, можно говорить, что рост остатков по этим счетам указывает на пересмотр графика выплаты процентов по ссудам, которые сам банк оценивает как первоклассные, однако по факту они таковыми могут и не являться. А значит, велик риск получения рекомендаций со стороны регулятора об их переклассификации в более низкую категорию качества, что потребует дополнительного резервирования и окажет давление на капитал банка. То есть в целом (за редким исключением) можно говорить, что рост остатков по этим счетам (в частности, по счету 47427) косвенно указывает на ухудшение реального качества кредитного портфеля.

"Оценить примерный объем ссуд, по которым произошло изменение графика выплаты процентов, можно, сравнив объем прироста по счетам требований по получению процентов к совокупному объему процентных доходов, - отмечает Карина Артемьева. - При этом выделять какие-то граничные значения сложно, учитывая значительное количество принимаемых при расчетах допущений, однако на банки, находящиеся в верху рэнкинга, стоит посмотреть повнимательнее".

ТОП-100 действующих банков с наибольшей долей прироста остатков по счету 47427 от процентных доходов по выданным кредитам и прочим размещенным средствам (на 01.03.2016)

Жирным шрифтом выделены санируемые банки

Наименование организации

Рег. номер

Прирост остатков на счете 47427 с начала 2015 года, тыс. руб.

Доля от процентных доходов по выданным кредитам и прочим размещенным средствам, %

Справочно

Кредитный портфель на последнюю отчетную дату *, тыс. руб.

Резервы по портфелю на последнюю отчетную дату, тыс. руб.

Просрочка по портфелю на последнюю отчетную дату **, тыс. руб.

МБА-МОСКВА 3395 4 513 462 93,24% 14 698 462 759 063 1 935 580 СОЦИНВЕСТБАНК

1132

604 530

51,25%

1 328 972

86 935

140 011

ТУЛЬСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 3380 287 27,21% 11 850 1 124 0 ПУЛЬС СТОЛИЦЫ 3002 47 745 26,22% 520 931 3 147 87 861 СОЛИДАРНОСТЬ (МОСКВА)

1555 315 005 26,05% 6 844 999 90 410 13 386 ЭЛ БАНК 1025 281 224 26,01% 3 699 703 140 764 317 794 М2М ПРАЙВЕТ БАНК 1414 719 797 23,10% 2 621 826 186 484 28 365 БАШКОМСНАББАНК 1398 620 242 22,70% 13 504 002 127 405 83 596 ЭКО-ИНВЕСТ 3116 12 755 17,05% 265 661 18 908 0 СПУРТ 2207 508 402 17,01% 11 630 930 177 903 186 204 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА

3085

838 538

16,65%

134 984

7 760

896 123

БАНК ЗЕНИТ 3255 4 608 112 16,57% 134 122 385 5 039 642 5 234 861 АЙСИБИСИ БАНК 3475 307 986 16,18% 7 555 632 118 590 0 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 912 3 888 530 15,96% 129 680 987 3 154 641 7 212 941 ВТБ 1000 85 015 912 14,63% 3 025 558 992 45 730 783 76 015 499 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 2956 807 307 14,16% 32 767 695 1 417 052 706 211 КРЕДИТ-МОСКВА 5 151 782 13,84% 2 592 613 137 154 227 596 АНКОР БАНК 889 97 972 13,64% 2 934 995 264 100 62 264 ДЕРЖАВА 2738 235 988 13,58% 11 297 367 186 319 77 058 БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ 2472 85 058 13,58% 1 606 032 23 648 58 805 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК 3291 630 309 13,34% 20 572 912 461 629 150 265 БАЛТИЙСКИЙ БАНК

128

1 363 734

12,81%

295 950

17 416

9 752 170

ПЕРЕСВЕТ 2110 2 561 474 12,64% 121 306 095 3 594 901 839 488 ВЕГА-БАНК 3270 84 827 11,77% 1 496 537 128 214 62 101 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 2859 142 787 11,58% 6 549 110 186 817 556 122 ГАЗПРОМБАНК 354 44 372 004 11,50% 2 482 437 604 136 679 651 47 634 482 ВУЗ-БАНК

1557

269 655

11,49%

398 561

25 136

283 250

СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ 2398 108 113 11,35% 3 755 380 269 280 61 439 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 3303 47 207 11,27% 4 081 990 337 591 585 381 ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК 3378 49 816 11,25% 1 228 451 371 236 115 485 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

2312

1 665 273

11,19%

47 913 324

786 230

23 966 420

БАНК МОСКВЫ

2748

18 247 628

10,97%

356 752 920

19 141 882

240 861 149

АК БАРС 2590 4 065 840 10,86% 143 024 807 7 310 730 2 578 364 ФК ОТКРЫТИЕ 2209 17 720 711 10,19% 1 751 549 505 19 721 063 65 354 986 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 2932 68 411 10,14% 2 120 776 727 719 300 000 ПРОМЭНЕРГОБАНК 2728 36 988 9,96% 1 862 409 152 173 149 808 МОСКОММЕРЦБАНК 3365 207 923 9,74% 1 616 706 7 333 388 499 ЛЭНД-БАНК 1478 6 106 9,74% 6 000 750 7 500 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС 2768 32 340 9,57% 3 495 582 1 662 683 34 942 РУСКОБАНК 138 76 594 9,51% 2 076 089 114 117 857 064 ЗАРЕЧЬЕ 817 40 206 9,20% 2 887 946 210 083 15 886 КЕДР

1574

295 209

9,17%

1 683 117

93 807

219 757

ГАЗБАНК 2316 275 803 8,73% 12 808 576 1 183 567 190 475 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1978 7 779 727 8,67% 368 132 648 17 840 632 28 602 210 МБР-БАНК 2620 8 900 8,11% 579 503 66 775 5 000 ФИА-БАНК 2542 213 418 8,02% 9 607 727 4 526 578 661 514 ИНРЕСБАНК

2571

25 035

7,87%

242 998

189 768

4 653 870

РОСИНТЕРБАНК 226 703 344 7,76% 47 894 285 1 798 139 1 906 742 ФИНПРОМБАНК 2157 574 391 7,73% 24 012 947 1 254 366 1 546 199 ИНТЕРПРОМБАНК 3266 329 340 7,32% 29 210 683 1 129 519 348 197 НЕФТЕПРОМБАНК 2156 57 334 7,29% 3 138 319 195 810 6 169 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 2584 163 175 7,27% 4 402 722 170 879 509 149 РТС-БАНК 3401 24 227 7,27% 1 935 429 324 945 33 308 ВПБ 3065 787 644 7,15% 40 981 455 11 196 184 686 636 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 3288 11 384 6,84% 587 990 50 027 48 587 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 2618 568 137 6,61% 42 187 814 2 573 101 4 213 883 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 2555 58 646 6,55% 6 149 725 89 372 147 744 КАПИТАЛ 575 6 906 6,48% 26 305 26 042 66 207 БАЛТИНВЕСТБАНК

3176

432 218

6,46%

18 683 726

4 523 750

1 579 720

ТАЛЬМЕНКА-БАНК 826 19 571 6,38% 1 083 477 394 908 1 475 ИВАНОВО 1763 27 213 6,32% 1 103 318 126 575 30 261 НКБ 2942 1 865 6,14% 61 290 1 245 58 НК БАНК 2755 96 969 5,97% 5 479 986 145 024 355 639 КРАНБАНК 2271 50 928 5,87% 3 170 826 237 389 94 332 ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК 3180 57 050 5,75% 4 581 317 357 225 2 983 НС БАНК 3124 145 184 5,74% 9 395 014 1 001 247 321 925 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 2883 13 645 5,36% 531 071 17 809 12 151 АБСОЛЮТ БАНК 2306 1 171 936 5,07% 69 425 409 1 309 751 9 339 544 ИНВЕСТСОЦБАНК 3010 19 708 4,98% 699 657 110 942 43 975 РЕЗЕРВ 2364 9 347 4,88% 409 019 52 787 67 794 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 2210 967 570 4,85% 76 770 585 4 438 689 8 027 320 НОВИКОМБАНК 2546 1 141 139 4,82% 89 461 334 5 480 501 21 899 890 АВАНГАРД 2879 600 817 4,77% 61 470 094 12 506 945 1 362 087 БЫСТРОБАНК 1745 225 371 4,77% 1 992 728 425 985 28 327 РОСЭКСИМБАНК 2790 78 041 4,72% 8 587 948 102 412 2 885 436 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 3287 233 949 4,66% 25 119 047 273 928 1 948 063 БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 3441 18 378 4,43% 1 328 991 427 577 210 008 ЮМК БАНК 3495 11 256 4,38% 1 862 652 332 592 76 590 МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 3172 12 470 4,35% 397 097 19 619 9 849 СОБИНБАНК 1317 134 168 4,31% 5 155 239 450 327 2 945 886 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 2842 44 414 4,25% 7 001 179 99 160 11 957 РУБЛЕВ 3098 71 234 4,18% 8 217 739 201 265 362 084 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)

3333 69 576 4,13% 20 030 533 161 807 0 ИНВЕСТТОРГБАНК

2763

470 377

4,08%

30 274 939

5 620 759

23 991 752

УССУРИ 596 28 259 3,99% 1 061 732 25 320 2 078 НОРДЕА БАНК 3016 675 611 3,82% 223 126 893 4 235 028 1 310 151 РОСТФИНАНС 481 8 919 3,82% 600 563 42 982 27 655 НОВОПОКРОВСКИЙ 467 36 709 3,82% 4 077 816 130 347 73 006 ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 3506 18 174 3,77% 1 305 505 224 842 318 437 РОСБИЗНЕСБАНК 1405 13 271 3,75% 986 736 75 967 64 730 АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК 2388 3 039 3,70% 290 481 7 692 128 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 2960 26 903 3,60% 2 679 910 261 221 460 697 СБЕРБАНК РОССИИ 1481 74 201 467 3,55% 8 580 547 586 295 341 881 371 753 772 МЕТКОМБАНК 2443 102 164 3,49% 13 044 327 2 685 539 16 224 АЛЬБА АЛЬЯНС 2593 29 758 3,49% 3 083 089 258 585 5 654 ПРОМСВЯЗЬБАНК 3251 3 454 146 3,49% 524 722 616 31 002 062 58 097 506 ТРАНССТРОЙБАНК 2807 25 844 3,49% 3 291 737 68 268 111 125 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 1067 14 220 3,43% 1 425 708 54 933 442 579 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 3368 783 003 3,42% 44 247 939 870 682 1 912 011 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 3494 142 133 3,40% 18 636 230 265 930 0 * Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям (без учета просроченных), счета 452** + 471** - 45215-47108

** Просрочка по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям, счет 45812

Банки с отозванными со II квартала 2015 года лицензиями, у которых наблюдался прирост остатков по счету 47427

Наименование организации

Рег. номер

Дата отзыва лицензии

Прирост остатков на счете 47427 с начала 2015 года, тыс. руб.

Доля от процентных доходов по выданным кредитам и прочим размещенным средствам, %

Справочно

Кредитный портфель на последнюю отчетную дату *, тыс. руб.

Резервы по портфелю на последнюю отчетную дату, тыс. руб.

Динамика резервов по портфелю за период, %

Просрочка по портфелю на последнюю отчетную дату **, тыс. руб.

Динамика просрочки по портфелю за период, %

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 1987 03.02.16 785 438 68,46% 7 415 481 3 763 160 364,24% 2 829 523 1057,43% ДОРИС БАНК 1679 23.10.15 109 283 53,10% 288 827 35 152 1413,87% 24 000 0,00% СОДРУЖЕСТВО 2923 16.10.15 70 472 38,97% 729 496 70 340 541,67% 0 -100,00% ВНЕШПРОМБАНК 3261 21.01.16 9 760 461 35,92% 144 995 519 21 679 009 2179,70% 2 978 029 432,79% МЕТРОБАНК 2548 01.06.15 188 351 35,16% 1 387 662 277 946 239,17% 5 612 49,57% ДИЛ-БАНК 3384 14.12.15 635 877 34,31% 10 428 206 986 491 44,57% 232 133 859,66% УНИФИН 2654 15.02.16 501 872 31,60% 3 519 338 491 893 -16,94% 106 260 -21,32% ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 2626 21.07.15 75 736 31,27% 3 014 679 579 301 157,14% 192 874 -25,36% МИКО-БАНК 3195 24.03.16 98 726 27,22% 2 655 101 731 569 710,29% 532 111 - НСТ-БАНК 1738 16.11.15 23 660 24,30% 562 760 17 349 46,68% 21 920 146,85% РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 3205 18.12.15 912 868 23,39% 24 096 268 797 550 35,23% 795 724 1,84% ЛАДА-КРЕДИТ 2668 16.10.15 52 756 21,24% 1 736 393 233 060 - 0 - МАСТ-БАНК 3267 24.06.15 177 229 18,33% 13 928 461 2 171 564 85,48% 145 801 21,23% МИЛБАНК 3256 26.02.16 190 316 17,80% 3 215 507 1 039 774 353,19% 158 210 1484,32% ДАЛЕТБАНК 3049 03.08.15 4 893 16,06% 372 946 158 553 288,68% 0 - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ 637 19.06.15 39 714 10,77% 1 968 046 181 199 -38,16% 149 738 -10,14% ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 2108 13.04.15 71 409 10,35% 14 433 061 335 890 4,23% 527 440 -0,04% ИНТЕРКОММЕРЦ 1657 08.02.16 1 190 784 8,53% 66 291 701 7 551 636 505,53% 2 760 124 49,70% МИЛЛЕНИУМ БАНК 3423 05.02.16 85 936 7,10% 6 445 256 1 199 864 1296,28% 227 666 195,30% ГАГАРИНСКИЙ 606 03.07.15 12 937 5,60% 1 934 949 238 191 187,52% 48 157 -35,89% БАЛТИКА 967 24.11.15 113 528 5,58% 10 722 122 3 130 783 77,97% 84 510 -34,83% МИРАФ-БАНК 2244 21.01.16 35 553 5,26% 2 967 810 192 557 356,62% 67 920 -45,72% РЕНЕССАНС 1939 14.12.15 51 270 4,95% 4 691 182 574 628 794,63% 16 811 - ТУРБОБАНК 3203 21.01.16 3 328 4,92% 124 057 32 180 -22,17% 2 191 -92,70% НАЦКОРПБАНК 3422 17.03.16 16 765 4,09% 1 507 271 243 681 381,31% 210 927 83,03% БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 1060 27.08.15 2 661 4,03% 383 100 34 083 - 0 -100,00% РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 324 24.07.15 276 162 3,96% 88 246 723 9 631 858 58,20% 69 724 -84,77% ПРОФЕССИОНАЛ БАНК 2471 20.05.15 2 629 3,12% 760 513 124 260 -14,04% 107 113 83,00% БАНКИРСКИЙ ДОМ 2928 03.03.16 7 552 3,00% 0 0 -100,00% 995 0,00% БЕНИФИТ-БАНК 3229 02.11.15 29 733 2,83% 6 669 938 350 035 80,79% 486 755 204,39% БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 2992 02.11.15 7 849 2,83% 1 764 335 177 523 719,55% 88 605 108,14% БАНК ГОРОД 2644 16.11.15 56 635 2,79% 10 928 787 1 797 474 289,59% 573 943 85,44% ЭРГОБАНК 2856 15.01.16 15 294 2,58% 1 108 022 233 174 271,46% 27 176 87,42% ПРОБИЗНЕСБАНК 2412 12.08.15 85 524 2,25% 10 217 697 938 464 112,92% 2 079 918 19,92% ГРИНФИЛДБАНК 2711 23.10.15 6 149 2,24% 1 219 020 98 903 468,93% 4 142 -78,14% ТРАНСПОРТНЫЙ 3174 20.05.15 44 932 2,16% 28 505 504 2 370 840 67,94% 103 347 -14,89% РЕГНУМ 3373 05.02.16 3 910 2,12% 949 000 148 109 2722,20% 40 000 - МЕЖРЕГИОНБАНК 1059 10.11.15 4 883 2,11% 330 248 39 428 54,95% 28 492 624,25% ДАЛТА-БАНК 142 21.08.15 477 1,71% 241 674 36 -86,57% 0 - НОТА-БАНК 2913 24.11.15 116 724 1,53% 40 746 701 13 991 601 2018,76% 3 885 257 941,95% БОГОРОДСКИЙ 1277 24.03.16 5 140 1,51% 945 201 222 761 562,05% 76 062 1210,28% РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 3367 10.11.15 10 198 1,40% 4 606 060 1 083 390 479,36% 0 -100,00% М БАНК 948 24.07.15 28 546 1,34% 14 920 967 2 562 847 28,37% 116 792 0,00% РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 2782 10.11.15 9 152 1,02% 4 873 949 689 356 86,04% 280 539 -30,58% ГЕЛЕНДЖИК-БАНК 790 17.07.15 654 1,01% 377 864 6 029 96,45% 21 861 0,00% КАПИТАЛБАНК 2547 15.02.16 3 791 0,87% 3 120 023 463 530 798,68% 18 808 43639,53% АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 3054 11.09.15 2 903 0,83% 4 537 520 1 056 103 335,01% 142 282 67,65% МАКСИМУМ 466 23.11.15 315 0,77% 204 338 18 382 77,50% 1 800 -67,61% ОПМ-БАНК 2734 01.06.15 4 115 0,66% 9 371 598 732 956 49,15% 76 160 -58,66% ДЖАСТ БАНК 3503 02.11.15 2 031 0,57% 2 085 921 371 919 74,61% 267 796 307711,49% АКЦИЯ 927 03.03.16 704 0,51% 425 816 126 220 152,82% 614 -97,15% ЦЕРИХ 3278 26.02.16 1 918 0,37% 718 125 18 907 -69,94% 24 950 193,74% ЕВРОКОММЕРЦ 1777 23.10.15 2 387 0,28% 2 276 231 55 655 80,24% 159 -99,80% БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ 2617 03.08.15 449 0,24% 1 195 212 111 307 3,18% 183 794 5,75% КЛИЕНТСКИЙ 2324 03.07.15 2 446 0,21% 10 133 855 1 825 823 57,53% 80 411 161,35% РСКБ 2050 10.06.15 1 0,00% 2 615 149 1 204 094 224,07% 33 964 -18,66% * Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям (без учета просроченных), счета 452** + 471** - 45215-47108

** Просрочка по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям, счет 45812