"Ренессанс капитал" готов разместить евробонды до $200 млн

Холдинговая компания инвестбанка "Ренессанс капитал" — Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) — готовит размещение евробондов объемом до $200 млн. Частью новых бумаг эмитент заменит старый выпуск, погашение которого предусмотрено 21 апреля.

"Цель сделки — предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск",— объясняет предправления "Ренессанс капитала" Игорь Вайн, указывая, что компания заинтересована "продолжить историю публичного долга".

Как сообщают "Ведомости" , ссылаясь на представителя инвестбанка, организаторами сделки назначены UBS и "Ренессанс капитал", road show пройдет в Швейцарии и Великобритании 6 и 7 апреля. Новый пятилетний выпуск предусматривает пут-опцион через два года, ориентир по ставке — 9,5–9,75%.

В 2015 году "Ренессанс капитал" получил $23 млн чистой прибыли.

"Сделка, которая рассматривается, предполагает, что держатели старых бумаг смогут обменять их на новый выпуск. Насколько мы понимаем, о реструктуризации речи не идет, обмен исключительно добровольный, и в таком случае это не окажет влияния на оценку „Ренессанс капитала” агентством Fitch",— указывает аналитик Fitch Александр Данилов.