На рынке российских евробондов начался ажиотаж в условиях дефицита
Российские компании возвращаются на международный рынок капитала: занимать на Западе выгодней, чем в России. Соскучившиеся по российским заемщикам инвесторы раскупают все, пишет РБК .
В понедельник, 11 апреля, свои пятилетние евробонды разместил ведущий оператор контейнерных терминалов в России, компания Global Ports. Инвесторы купили облигации на 350 млн долларов, хотя первоначально компания рассчитывала продать в 1,5 раза меньше. Организаторами сделки были ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и "ВТБ Капитал". Как рассказал РБК источник, знакомый с результатами размещения, спрос превысил предложение в несколько раз. "Такого ажиотажа мы давно не помним, инвесторы буквально разорвали бумаги на части. И это несмотря на то, что это был дебютный выпуск", — делится эмоциями один из организаторов.
Global Ports не единственный эмитент, занявший на внешнем рынке в последние дни. 11 апреля закрыл сделку инвестбанк "Ренессанс Капитал", разместив пятилетние евробонды на 200 млн долларов под 9,5% годовых. В рамках сделки инвесткомпания предложила инвесторам обменять евробонды с погашением в 2016 году на новый выпуск, с возможностью пут-опциона через два года. Держатели бондов предъявили к обмену бумаги на 96,3 млн долларов.
В конце марта сделку по размещению трехлетних евробондов с доходностью 8,5% годовых закрыл Бинбанк. Объем выпуска составил 150 млн долларов. По информации банка, покупателями облигаций выступили инвесторы из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы.
В середине марта евробонды на 500 млн швейцарских франков разместил "Газпром". Ставка по купону оказалась ниже доходности аналогичных бумаг, торгующихся на вторичном рынке (3,69%), и составила 3,375%. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк "Ренессанс Капитал". При этом, как сообщил РБК глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич, в банке давно не видели такого высокого спроса на бумаги российских эмитентов. "Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков", — прокомментировал он итоги размещения. Евробонды "Газпрома" раскупили европейские инвесторы.
Ваш комментарий